投研团队专业:易方达投顾组建了平均十年投研经验的资深投研团队,从资产研究、、投资者需求三方面搭建投研体系,为客户服务提供了坚实的专业支撑。
投顾人员队伍优质:持续着力建设高水平、大规模、多层次的投资顾问人员队伍,注重顾问人员的持续培训和综合能力提升,能为客户提供更优质、更专业的服务。
服务环节智能化:在投资研究、投资运作、顾问服务、合规风控等关键业务环节,持续建设智能化功能服务,提升服务效率和质量。
服务客户众多:截至2024年末,易方达投顾已累计服务超12万个人客户及百余家机构客户,客户覆盖范围广,涵盖机构客户和各类个人客户。
盈利客户占比高:自投顾服务上线以来盈利客户占比约70%,这表明其投顾服务能为大部分客户带来收益,体现了服务的有效性。
业务增长迅速:2024年投顾服务规模增长率达85%,反映出市场和客户对其投顾服务的认可和信赖。
业务模式多样:开创了投顾服务“机构客户”的模式、首家在同业机构平台落地投顾业务、首家推出投顾服务家庭服务信托模式、落地三方机构的客户线上投顾服务,能满足不同客户的多样化需求。
参与行业研究与规则制定:接受监管委托参与了《基金投顾业务发展建议及其风险点研究》等十多项课题的研究,也参与了《基金投顾业务数据交换技术接口规范》等十多项监管法规规则的讨论和制定,体现了其在行业内的专业地位和影响力,也有助于为客户提供更符合行业规范和发展趋势的服务。
综上所述,易方达在客户服务方面表现出色,其专属投顾服务具有多方面的优势,能为客户提供全面、深入的财富管理解决方案。
发布于2025-10-22 22:50 广州


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易方达客户服务与销售支持部
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