中望软件收购CAE海外资产，有哪位老师给分析下...-叩富网

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中望软件收购CAE海外资产，有哪位老师给分析下是利好还是利空？

叩富问财 · 401浏览 · 1个回答

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你好10月9日，中望软件发布《关于全资子公司收购ConcentrationHeatAndMomentumLimited100%股权的公告》（以下简称《公告》），通过全资子公司香港中望，以自有资金555万英镑（约合人民币4852.28万元）收购CHAM公司100%的股权。本次交易完成后，公司间接持有CHAM公司100%的股权，CHAM公司成为公司的全资子公司香港中望的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本次收购或将在三方面给中望赋能。技术方面，中望软件将拥有CHAM公司旗下流体仿真软件PHOENICS的全部源代码及相关核心技术，补齐流体仿真短板，加速打造涵盖结构、电磁、流体在内的中望多学科多物理场仿真解决方案，提升国产工业软件核心技术供给能力。产品及商业方面，中望软件将正式进入商业流体仿真领域，通过融合PHOENICS的成熟架构和中望自主三维几何建模内核Overdrive的技术优势，为全球汽车、航空、土木、电子、能源等领域的工业企业提供高品质的流体仿真解决方案，提升产品力和商业化能力。生态建设方面，公司此前已经聚集了自主三维几何建模内核、先进网格剖分技术、具备前后处理能力的中望仿真平台，供开发商集成的各学科求解器等资源和能力，再加上PHOENICS成熟的流体仿真架构，或将持续强化全国产的多学科仿真生态建设。以本次收购为契机，公司有望强化CAE技术产品和生态布局，深入践行All-in-OneCAx战略。

安信证券分析师赵阳团队给出投资建议：中望软件作为国内研发设计类工业软件龙头，我们预计公司2023/24/25年营业收入分别是8.16/10.65/13.11亿元，归母净利润分别是1.02/1.98/2.76亿元。中望围绕All-in-OneCAx战略进行业务布局和市场拓展，进一步强化CAE布局，是研发设计工具软件国产化的核心标的，维持买入-A的投资评级。由于公司处于投入期，净利润不能完全反映公司盈利情况，我们采用PS进行估值。给予12个月目标价为175.58元，相当于2024年的20倍PS。

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