债市要闻

【财政部：坚决遏制新增地方政府隐性债务，加大对财务造假等违法违规行为处罚力度】

财政部发布上半年中国财政政策执行情况报告，报告提出，常态化开展专项债券资金使用管理核查，严格执行专项债券负面清单管理要求，确保资金依法合规使用。强化部门信息共享和协同监管，坚决遏制新增地方政府隐性债务，支持地方有序化解存量隐性债务。持续规范财务审计秩序，加大对财务造假等违法违规行为处罚力度。

【财政部：合理安排地方政府专项债券 加快专项债券发行使用进度】

财政部30日发布的2022年上半年中国财政政策执行情况报告提出，地方政府专项债券要加快发行使用并扩大支持范围，将新能源、新基建领域符合条件的政府投资项目纳入地方政府专项债券支持范围。加快专项债券发行使用进度，优化专项债券投向领域，持续强化专项债券管理，较好保障了地方合理融资需求，有效发挥了地方政府专项债券在带动扩大有效投资、稳定宏观经济中的积极作用。

【央行昨日开展50亿元CBS操作 支持银行发行永续债补充资本】

央行公告，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于2022年8月30日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

【央行就《金融控股公司关联交易管理办法（征求意见稿）》公开征求意见】

央行就《金融控股公司关联交易管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》将关联交易分为金融控股公司本级关联交易和附属机构关联交易，前者受央行监管，后者受金融监管部门监管。按照管理目标不同，集团内部交易重点防范虚构交易、转移利润、隐藏风险、监管套利等问题，集团对外关联交易重点防范利益输送风险。

【“19兰州城投PPN008”已完成兑付】

据第一财经报道，“19兰州城投PPN008”已兑付，时间是8月29日晚20点40分左右。昨日，银行间市场清算所发布了关于未足额收到“19兰州城投PPN008”付息兑付资金的通知。兰州城投相关人士者表示，受疫情影响，公司资金归集出现一点波折，耽误了时间，在大额关闭之前资金未能打款至上清所。但在昨晚，在大额打款渠道开通之后，已及时把资金兑付到上清所，上清所给投资人做了清算。

【广州首个QDLP试点项目正式落地】

广州首个广东省合格境内有限合伙人境外投资试点资格（QDLP）试点项目正式落地。粤开资本投资有限公司获批广东省QDLP试点，试点额度10亿元人民币。

解读：QDLP试点是指允许投资者通过设立私募基金的方式向境内投资者募集资金并投资海外市场，投资范围既包括非上市股权、债权等一级市场，也包括证券市场等二级市场，相对于对外直接投资（ODI）、合格境内机构投资者境外投资（QDII）等传统的对外投资方式，QDLP试点在投资主体、范围、方式等方面更加开放和灵活，在外汇额度使用上更加便利

【全国首个以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs产品获批】

“临港创新产业园REIT”获得证监会正式批复，成为全国首个以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs产品。另外，“华夏合肥高新产业园REIT”同时获批，这是安徽省本土企业的首单，也是华夏基金旗下第4单公募REITs产品。

【欧洲央行强硬言论令欧元兑美元反弹至平价上方】

欧元兑美元本周第二次恢复平价，尽管市场情绪悲观，但美元走软和欧洲央行的鹰派言论提振了欧元兑美元。欧洲央行发言人们的强硬评论支撑了欧元兑美元。以欧洲央行管委诺特为首，他表示倾向于加息75个基点，并称利率正常化是“必要”的第一阶段，并表示今年晚些时候经济放缓是不可避免的。

【美债收益率再探高位 互换合约显示9月升息75基点概率超过七成】

受短期国债推动，美国国债收益率上涨，此前公布的强劲的经济数据提高了美联储9月份大幅升息的可能性。2年期国债收益率一度飙升7个基点至3.495%，再度触及2007年11月以来最高水平。与美联储9月会期挂钩的互换合约定价显示，9月份加息75基点的可能性超过70%。

解读：美联储“三把手”、在职期间拥有FOMC永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀“依旧太高”且是美联储当前第一要务，“我们需要非常专注于将通胀降至2%”，而且“需要降低高通胀变得根深蒂固的风险”，这代表应将高利率维持到2023年，“在利率下调前保持一段时间”

公开市场：

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月30日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

信用债事件：

■ 碧桂园：9月会发行15亿元至16亿元中票，同时15亿元中债增全额担保中票也在推进中

■ 太阳城集团：承兑票据及可换股债券均出现违约

■ 远洋资本披露中报：上半年归母净利下滑至1.52亿元

■ 基金业协会对厦门领军者资产管理有限公司发布纪律处分决定书；

■ 贵州省水利投资收到银行间债券市场自律处分；

■ 华润置地控股有限公司“22润置08”“22润置09”发行规模合计30亿元；

■ 雅居乐、鑫苑中国等无法按期披露2022年中报；

■ 穆迪下调忠诚澳门保险保险财务实力评级至“Baa1”，展望调整为“负面”；

■ 穆迪下调鼎睿再保险保险财务实力评级至“Baa1”，展望调整为“负面”；

■ 中诚信亚太首予中法生态园公司“BBBg-”长期信用评级，展望“稳定”

■ 中石化以集中竞价交易方式回购注销A股股份；

■ 北大荒农垦集团对“16北大荒MTN002”现金要约收购届满；

■ “18鹏博债”8月31日开市起复牌；

■ “21广西旅发MTN001”变更募集资金用途；

■ “20潞安MTN001”等多只债券持有人会议审议同意无偿划转事宜；

■ 长沙水业集团有限公司董事长接受纪律审查和监察调查。

市场动态：

【债券市场|缴税缴准过后月末资金面宽松，期现货小幅收涨】

周二，昨日早间资金面略紧，午后转宽松，SHIBOR隔夜品种下行11.1bp报1.124%；国债期货小幅收涨，银行间主要利率债收益率多数下行。

一级市场方面，农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1209%、2.7724%，全场倍数分别为4.32、4.56，边际倍数分别为1.66、3.49。国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.6215%、2.2453%、2.3955%，全场倍数分别为4.1、5.58、4.59，边际倍数分别为1.41、5.1、3.99。

【货币市场|货币市场利率多数下跌，SHIBOR隔夜品种下行11.1bp报1.124%】

货币市场利率多数下跌，银行间资金面维持稳中偏松态势。银存间质押式回购1天期品种报1.1159%，跌10.61个基点；7天期报1.6584%，涨4.25个基点；14天期报1.6499%，跌5.17个基点；1个月期报1.6076%，涨1.25个基点。

银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.17%，跌11个基点；FR007报1.75%，跌5个基点；FR014报1.67%，跌8个基点。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.1216%，跌11.84个基点；FDR007报1.65%，涨3.68个基点；FDR014报1.66%，跌4个基点。

Shibor方面，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行11.1bp报1.124%，7天期上行1bp报1.649%，14天期下行2.1bp报1.675%，1个月期上行0.2bp报1.5%。

【欧债市场|欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨10.2个基点报2.699%】

欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨10.2个基点报2.699%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.125%，德国10年期国债收益率涨0.8个基点报1.505%，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报3.809%，西班牙10年期国债收益率涨1个基点报2.692%。

【美债市场|美债收益率多数上涨，10年期美债收益率跌0.1个基点报3.109%】

美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨5.23个基点报2.941%，2年期美债收益率涨1.9个基点报3.454%，3年期美债收益率涨2个基点报3.471%，5年期美债收益率涨1.2个基点报3.271%，10年期美债收益率跌0.1个基点报3.109%，30年期美债收益率跌2.4个基点报3.22%。

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