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首发回答 7月板块高低切换基本完成，行情进入新周期。前期大涨的应用端、光模块、高位芯片等题材赛道资金持续撤离，进入调整周期；低位的先进封装、HBM存储、液冷散热、半导体设备材料等硬核赛道，资金持续流入，成为新的抱团主线。后续AI算力行情不再是全面普涨，而是硬核业绩赛道持续走强、纯题材小票持续淘汰的结构性行情。行情节奏以、波段轮动为主，回调即是布局机会，无单边大跌风险。散户操作彻底摒弃老题材，聚焦新核心主线，低位潜伏硬核算力硬件标的，持有等待业绩兑现行情，不参与高位题材反弹套利。
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发布于2026-7-20 01:55 南京 举报
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7月算力租赁板块再度走强，核心催化是AI算力需求持续爆发+机构集中布局+中报业绩兑现。全球AI大模型迭代加速，市场高端算力缺口持续扩大，算力租赁企业上机算力持续满负荷运转，租金价格坚挺... 
等22人解答
不存在绝对必然的高低切换方向，高低切本质是市场资金在前期累计涨幅较高的主线板块后，转向同产业链内估值、涨幅更低的细分，或是有短期政策、业绩催化的低位板块。比如AI行情后，算力、光模块属... 
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