(1)守住合规底线:所有费率洽谈都得在监管规则内进行,新开户为,若需申请调整,务必通过券商官方渠道对接,切勿轻信非正规渠道的夸大承诺,避免触碰合规红线。
(2)匹配自身需求:大资金客户除费率外,更要关注配套服务,比如专属投顾跟踪、银证转账的高效性、(两融)的开通支持等。比如您若有两融需求,要提前知晓信用账户仅能线下临柜办理,提前规划时间。
(3)落实洽谈细节:①提前准备资金规模相关证明材料,便于客户经理评估;②与客户经理明确费率调整的具体条件及服务有效期;③确认后续专属服务内容,如市场解读、投资策略指导等。
同时要注意,任何费率调整都要以官方书面或系统记录为准,不要轻信口头约定,也不参与任何承诺收益的违规洽谈。
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发布于2026-7-16 13:34 广州 举报
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