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首发回答 主动去库存周期整体需求疲软，企业主动减产、减少原材料采购，持续承压，防御类、早周期板块会率先开启底部修复。
必选消费板块需求刚性，不受经济短期下行影响，现金流稳定，资金避险优先配置，最先止跌企稳；高股息公用事业、水电、公路现金流稳定，分红稳定，具备避险属性，回撤幅度极小；金融板块中的银行，利率下行阶段息差压力可控，估值处于历史低位，左侧配置价值显现。
周期制造、有色、化工等产业链需求持续收缩，行情持续走弱，是减仓方向。该阶段整体降低权益总仓位，仓位向消费、公用、银行倾斜，搭配债券资产对冲风险，等待被动去库存拐点出现，再逐步加仓周期成长赛道。
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发布于2026-6-26 18:17 南京 举报
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