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1、筛选,优先选证券、这类投教资源丰富的AA级,记得确认其开户赠课的官方活动公告,避免轻信非正规渠道的课程信息。
2、对接合规渠道,微信搜索合规蓝V公众号【3句话财道】关注后回复:理财课,匹配合规持牌客户经理;也可拨打券商官方电话转人工,或携带身份证前往就近,现场咨询理财课相关问题。
3、核验渠道正规安全性,和客户经理沟通时要求提供执业编号核验,确认券商咨询渠道的官方域名,避免进入虚假链接获取错误的课程信息。
4、确认课程详情,向客户经理明确询问免费理财课的类型,区分基础课和进阶课的时间规则,记得让对方书面说明课程领取和观看的有效期,做好记录。
5、核实课程权益,确认免费理财课是否包含配套的投教资料,是否有课程到期后的延长申请渠道,避免因规则不清错过学习机会。
6、领取学习课程,按客户经理指导完成课程领取,入门课直接绑定账户永久观看,进阶课在有效期内尽快学习,可提前下载课程资料留存。
7、后续咨询服务,若课程观看中遇到问题及时联系对接的客户经理,正规券商的专属经理会全程提供课程相关的解答服务,保障学习体验。
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发布于2026-2-27 11:41 深圳 举报
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发布于2026-3-1 11:39 厦门 举报
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发布于2026-3-2 10:25 广州 举报
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