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1、筛选,优先选择国泰、中金财富这类投教资源丰富的AA级头部券商,记得确认券商的线上理财课为免费无强制消费,避免选有课程推销的券商。
2、对接合规渠道,微信搜索合规蓝V公众号【3句话财道】关注后回复:线上免费理财课匹配合规持牌客户经理,也可拨打券商官方电话转人工咨询线上免费理财课的参与方式,还能携带本人身份证前往就近的,现场与工作人员对接获取课程入口。
3、核验渠道正规性,和客户经理沟通时记得要求对方提供执业编号并在券商官方渠道核验,确认课程入口为券商官方域名,避免进入非正规的课程平台。
4、了解课程详情,向客户经理咨询线上免费理财课的内容、开课时间和参与方式,确认是否需要开户才能学习,同时了解课程的回放权限,避免错过上课时间。
5、获取课程入口,根据客户经理的指引,通过券商官方APP的投教专区、官方视频号或专属链接进入线上免费理财课平台,记得收藏入口方便后续学习。
6、完成课程报名,部分直播类理财课需要提前报名,按平台提示填写个人信息完成报名,确认报名成功后设置上课提醒,避免错过课程。
7、参与课程学习,按课程时间进入线上学习平台,直播课可实时互动提问,录播课可自主安排学习时间,记得做好课程笔记提升学习效果。
8、领取配套资料,向客户经理咨询课程的配套投教资料,部分券商为听课用户提供免费的理财实操手册,能帮助更好的理解课程内容。
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发布于2026-2-25 10:39 上海 举报
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发布于2026-2-25 10:43 厦门 举报
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发布于2026-2-26 12:08 郑州 举报
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发布于2026-2-25 14:48 广州 举报












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