关于投资顾问的选择,建议关注以下核心素质:
1. 持牌资质:需具备证监会认可的证券投资顾问资格或基金从业资格,确保合规性;
2. 专业能力:熟悉逻辑、风险管理框架,能结合您的风险偏好(如100万资金的风险承受度)制定个性化方案;
3. 服务透明:收费模式清晰(如固定费率/业绩提成),无隐性费用;
4. 长期视角:注重组合的长期稳健收益,而非短期投机性操作;
5. 沟通效率:能及时响应您的疑问,并根据市场变化或您的需求调整配置。
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发布于2026-1-23 10:49 北京


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