1. 评估自身风险偏好:有色金属ETF近1年收益率超50%(优于96%同类),1.64,投资性价比突出,但波动率达26%,抗波动能力较弱,成立来最大回撤51%,收益高但长期波动剧烈。若您风险偏好较高,可适当配置;若您风险偏好较低,建议谨慎投资。
2. 综合评估:综合考虑行业基本面、技术面以及自身的风险承受能力和投资目标。从行业基本面来看,要研究有色金属的供需格局、价格走势以及未来发展趋势;技术面分析则是通过对ETF的净值走势、成交量等指标进行分析,判断是否处于买入时机。
3. 控制仓位:若您风险承受能力较高,且看好有色金属行业的长期发展,也不建议大量一次性买入,可控制仓位,用小仓位试水,避免因价格波动带来较大损失。对于激进型投资者,可趁回调分批买入,比如指数回踩60日均线时加仓;若您是,建议搭配对冲波动,单只ETF仓位别超过30%。
4. 定投策略:可考虑采用定投方式分批买入,通过定期定额投资,平滑市场波动,降低平均成本,在长期投资中获取收益(一般建议投资期限3 - 5年以上)。
5. 组合投资:单一投资有色金属ETF风险相对集中,建议进行组合投资,分散风险。
有色金属近期上涨逻辑主要有两方面:一方面,美联储于10月29日进行了今年第二次降息,12月预计还会有一次,美联储降息会使美元走弱,资源类走强,从而利好有色金属;另一方面,AI催化了铜的需求,其他金属的供需关系也发生了微妙变化,未来一段时间存在涨价预期。不过,短期市场可能存在波动。
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发布于2025-12-18 21:53 广州


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