从风险和收益特征来看,该在所有基金中处于低中等级别,在同类基金里风险也相对较低,标准差较小说明历史阶段收益较稳定。它通过投资债券获取,同时适度配置股票来增强收益。不过,由于配置了股票,该基金仍会受股市波动影响。
从历史业绩来看,走势较为稳定,满足十年绩优基标准,在债市频繁震荡的近6个月收益率达4.11%,近3年各时间区间排名优良,多阶段超额明显,且近三年最大回撤修复用时短。截至2025年11月13日,过去一年收益率为5.68% 。
从持仓策略看,主要为信用债、可转债、利率债以及少量股票,盘面好时可转债和股票可增强收益,盘面差时固收部分可打底维稳,回撤相对可控。
从当前市场环境来看,2025年债市调整后处于较合理位置,虽剩余时间难现单边行情,但却是布局“债市慢牛”的时机,从布局中长期角度,现在入手相对合适。
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发布于2025-11-28 12:05 上海


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