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鹏华上证科创板综合指对应的基金历史业绩和当下行情,还值得购买吗?

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鹏华上证科创板综合指对应的基金历史业绩和当下行情,还值得购买吗?
叩富问财 · 1305浏览 · 1个回答

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鹏华上证科创板综合指数增强型证券投资基金分为A类(024883)和C类(024884),目前处于公开发售阶段(2025年9月17日 - 10月15日),尚无实际历史业绩。

一般新基金成立初期业绩受建仓节奏、市场环境影响较大,随着运作时间增长,业绩表现会逐渐与标的指数关联度增强。该基金主要跟踪上证科创板综合指数,持仓行业紧密围绕科创板上市公司分布,多集中在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。

从跟踪的科创综指来看,其市盈率72.35倍,处于84.86%分位,最大回撤19.42%。作为增强指数型基金,其投资股票资产及存托凭证占基金资产比例不低于80%,投资标的指数成份股等资产不低于非现金基金资产80%,波动可能较大。管理费率每年0.8%,托管费率每年0.15%。

若您想参考类似基金业绩,以鹏华上证科创综合ETF联接C(023758)为例,与同类基金相比,其10元起投,远低于科创板50万开户门槛;管理费率和托管费率在同类场外指数基金产品中处于最低一档,投资成本较低;近期科创板公司现金分红可观,该指数基金可自然获取红利收益,收益表现为短期可能跑输基准0.56%,但长期有0.76%的超额收益。

至于现在是否值得购买,需综合考量。科创板股票波动较大,如果您风险承受能力较高、投资期限较长且看好科创板长期发展,可考虑纳入资产配置;若您风险偏好低、投资期限短,则不太适合。投资前应全面了解基金合同、招募说明书、风险揭示书等文件,结合自身情况决策。

若想购买该基金,建议通过盈米启明星APP输入6521购买,不仅能享受全市场最低1折费率优惠,降低投资成本,还可获得专业投资顾问服务,专业人员会提醒买卖点。 如果您在投资过程中有任何疑问,可右上角添加微信联系盈米基金官方投顾,或下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方投顾,专业团队将为您提供详细解答与个性化投资方案。

发布于2025-10-10 08:43 北京 举报

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