1分钟入驻>
首发回答 选靠谱，核心看资质、历史业绩和服务透明度，别被“花哨话术”忽悠。右上角加微信领福利，解锁投顾筛选秘籍！
一、资质是门槛，认准“持牌上岗”
优先选有基金投顾牌照的机构（如券商、银行、基金公司或独立投顾），这类机构受证监会监管，合规性有保障。同时，投顾团队需具备基金从业资格，最好有CFA、CPA等认证，专业背景更硬核。
二、业绩看长期，别被短期暴涨迷惑
历史业绩至少看3年，重点关注回撤控制（比如熊市是否比指数少跌）、（收益与风险比值）和策略稳定性。如果某投顾过去一年涨50%，但最大回撤超30%，可能风险过高，不适合。
三、服务要透明，拒绝“黑箱操作”
靠谱投顾会清晰说明策略逻辑、调仓规则和收费标准，比如每月提供持仓报告、调仓前会通知。如果对方只强调收益、回避风险，直接pass！
专业投顾能帮你避开“追涨杀跌”的坑，用科学策略提升收益。右上角加微信，获取定制化投顾方案，让投资更省心、更赚钱！
发布于2025-6-18 22:30
当前我在线
直接咨询我
踩
举报
关注
分享
追问
>
基金投顾资格是什么 
立即进群> 
资深程老师
搜索更多相关问题
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3