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对于1000万资金的家族，首先要明确家族的长期愿景，如保障子孙教育、维持家族生活品质等。财务目标可设定为在一定风险下实现资产稳健增值，比如每年跑赢通胀率3 - 5个百分点。
投资策略可采用多元化配置，一部分资金（约40% - 50%）投资于稳健的或固定收益类产品，保障资产的基本安全和稳定收益；30% - 40%投资于优质的，追求长期的资本增值；剩余部分可配置一些现金类资产，保证资金的流动性。
家族财富规划是个复杂且长期的过程，如果你想获得更贴合家族实际情况的规划方案，右上角添加我的微信，我会为你制定专属规划，并赠送《家族财富传承指南》，帮你实现财富的长期稳定传承。
投资策略可采用多元化配置，一部分资金（约40% - 50%）投资于稳健的或固定收益类产品，保障资产的基本安全和稳定收益；30% - 40%投资于优质的，追求长期的资本增值；剩余部分可配置一些现金类资产，保证资金的流动性。
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发布于2025-5-29 09:08 免费一对一咨询
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您好！家族传承规划是一个长期且复杂的过程，信托产品确实是实现家族财富传承的重要工具之一，但在选择信托产品时，不能盲目跟风，需要综合多方面因素谨慎考量。首先，信托公司的信誉和实力至关重要... 
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新加坡家族信托门槛一般在500万新币（约2500万人民币）以上，香港家族信托门槛多数在3000万港币（约2800万人民币）以上。2000万资产做跨境财富传承规划有一定价值，跨境规划可分... 
家庭财务规划与资产配置 
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