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你好，存货减值拖累业绩，Q3利润同比下滑。2023年前三季度公司实现营业收入8.42亿元，同比15.09%；归母净利润为8195万元，同比-35.7%；扣非后归母净利润8008万元，同比-33.31%。其中，Q3实现营业收入2.47亿元，同比-8.4%；归母净利润为254万元，同比-94.37%；扣非后归母净利润295万元，同比-93.3%。公司前三季度计提减值损失3290万元，其中Q3为1965万元，主因锆系产品价格下跌。
与科研机构合作，共同开发新型锆铪分离萃取剂。9月公司公告拟与中国科学院福建物质结构研究所共同参与研究开发基于盐酸体系下基于耦合萃取技术分离富集铪的研发项目并签订合作协议；拟与中稀（成都）稀土新材料科技有限公司共同参与研究开发盐酸体系下的锆溶液提取钪及铪工艺包的设计项目并签订合作协议。该合作有利于充分利用各方的技术资源和优势，更快推进“盐酸体系下基于耦合萃取技术分离富集铪的研发”项目的发展，提升辽宁华祥在该领域的行业地位。铪是三代半导体及新型核反应堆关键材料，长期被欧美垄断，锆铪分离关键技术突破将助力实现国产替代，且具备高商业价值。
首创证券首席证券师吴轩、刘崇娜给出的投资建议是：公司为锆行业龙头，氧氯化锆及海绵锆产量有望稳步提升，产品结构持续优化，锆基业务有望稳步增长；镁合金业务持续推进，未来增长空间广阔。预计公司2023-2025年营业收入分别达到11.97/17.54/29.49亿元，归母净利润分别为1.04/2.10/3.60亿元，EPS分别为0.34/0.69/1.19。维持“买入”评级。
从技术层面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-11-14 00:10 杭州
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