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你好，疫后旅游市场持续复苏，冰雪旅游热潮持续。1）疫后旅游需求持续释放，2023上半年全国旅游人数和旅游收入皆同比高增，预计全年国内旅游人数约55亿人次，旅游收入超过5万亿元，分别恢复至2019年的9成和8成。2）23年暑期旅游市场复苏态势持续，旅游人次18.4亿人次，旅游收入1.2万亿，分别占全年数据的28%/29%。其中厄尔尼诺影响下，高温天气频发，避暑需求旺盛，23Q3传统高温城市的整体出游意愿达95%。3）在冬奥会和政策引导下，冰雪游成热潮，东北地区具有绝对性优势，年轻人为主导群体，未来空间广阔，中国旅游研究院预计2024-2025冰雪季我国冰雪旅游人数有望达到5.2亿人次，冰雪旅游收入有望达到7200亿元，三年复合增速均接近15%。
陆空交通改善，扩大客源范围。1）铁路方面：21年敦白高铁开通，长白山接入全国高铁网络，沈白高铁预计25年通车，将极大缩短东北三省及京津冀地区游客至长白山耗时，有望提升长白山周末游。2）航空方面：长白山机场二期已于2023年扩建完成，年吞吐量由55万人次提升到180万人次，将极大便利华东及华南旅客出游。3）公路方面：延长高速全线通车有效缩短省内短途至长白山交通时间。
天风证券首席证券师郑澄怀、何富丽给出的投资建议是：公司立足于长白山景区，将受益于疫后旅行需求复苏、高铁开通和机场扩建等交通改善，辐射更广地区客流。冰雪旅游热潮也将改善长白山淡季客流少的情况，有望实现一年两旺季，平衡季度差异，看好公司中长期成长空间。我们预测2023-2025年公司实现营收5.9/6.9/8.1亿元，归母净利润1.4/1.7/2.0亿元，2023年11月10日股价对应PE分别为26/21/18X，考虑到公司中长期有望得到交通改善和冰雪热助益，给予公司23年31XPE，对应股价为16.51元，首次覆盖给予“买入”评级。
从技术层面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-11-11 22:28 杭州
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