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你好公司基本情况：公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，2020-2022年磷酸铁锂业务收入占比超过97%。公司无实控人，公司第一大股东湘潭电化持有股份为10.11%，同时参股湘潭电化科技，湘潭电化科技持股6.35%，第二、第三大股东津晟新材料和分别持股7.93%和7.90%。公司高管多来自湘潭电化，具备丰富管理、生产经验。
公司优势：1）研发优势：产品性能优越。公司生产的磷酸铁锂具有高能量密度、长循环寿命、低温性能优异等特性；2）客户优势：绑定宁德比亚迪。公司通过引进主要客户宁德时代、比亚迪成为，进一步巩固了公司与客户合作的稳定性。3）产能优势：扩产进度行业领先。截至2022年6月30日，公司已建成产线设计年产能合计为34.3万吨，将在2022年至2025年逐步释放，至2025年总设计产能将超过95万吨（含新型磷酸盐）。对比磷酸铁锂TOP5企业扩产计划，目前公司扩产进度稳步推进，公司相较二线铁锂厂的优势，也有望成为扩产顺利进行的先决条件。
信达武浩给出投资建议：公司是磷酸铁锂正极，预计公司2023-2025年营收分别为468/493/565亿元，归母净利润为22.6/26.8/36.0亿元，同比增加-25%、18%、34%。我们选取德方纳米、龙蟠科技、富临精工为可比公司，2023-2024年可比公司平均市盈率为55/8倍。截至2023年10月11日收盘价，公司2023年PE为12倍，低于行业平均。考虑到公司作为磷酸铁锂龙头企业，综合优势明显，首次覆盖，给予“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-13 14:58 杭州
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