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你好，味精价格持续上涨，现金牛业务持续发力。味精市场格局有序而集中，CR3接近90%，因而价格具有一定弹性。近月，受玉米价格小幅上涨支撑及国内食饮消费的快速复苏，味精价格随需求走强。味精价格已从7月上旬的8625元/吨，持续修复至9月当前的9538元/吨，价差亦有明显提升。从市场端来看，预制菜等食品工业化趋势持续拉动味精需求增长，味精板块有望作为公司现金牛业务持续发力。
高分红、持续回购，布局合成生物学。公司上市以来累计分红率55%，近三年平均分红率43%。同时，公司积极回购股份注销股本，23年4月公司启动首次非股权激励股份回购，金额8至10亿元，目标最大化股东投资回报。此外，梅花还布局了合成生物学，公司在菌种的工程放大上有显著优势，并在部分技术储备上达领先水平，有望在合成生物学领域打开成长空间。
盈利预测、估值与评级
国联证券分析师柴沁虎，预计公司2023-25年营收分别为279/309/324亿元，同比增速分别为0%/11%/5%，归母净利润分别为36/46/50亿元，同比增速分别为-19%/28%/9%，EPS分别为1.2/1.6/1.7元/股，3年CAGR为4%。鉴于公司主业集中度较高且景气改善，并深耕合成生物学打开成长空间，我们维持公司目标价15.52元对应24年PE为10倍，维持“买入”评级。
技术面看
短期和中期趋势都正处于强势上涨过程中。
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发布于2023-9-21 15:48 深圳
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你好，味精价格持续上涨，现金牛业务持续发力。味精市场格局有序而集中，CR3接近90%，因而价格具有一定弹性。
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发布于2023-9-21 15:53 宁波
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