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为什么需要投顾服务? 投顾的优势是什么?

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您好，需要投顾服务的原因是：如果券商不做这个，那么中低端客户就会在日积月累的过程中逐步流失。一直以来，投顾业务的收入较低，也认为容易产生投诉，所以在券商处于可有可无的状态。但是这两年却在产生积极的变化，开始拥抱投顾业务。投顾业务的优势：优化用户体验、实现深度互动、提高服务效率、降低服务成本方面具有天然发展优势。

券商做投顾业务的原因：

一、券商经纪业务的佣金大幅下调

佣金下调已经是不可阻挡的，多数新增开户都在万一的水平（有需要可以私信），那么新增客户的创收能力大打折扣。同时券商原有投行、资管、研究所等业务超越难，中小券商都瞄准了财富管理业务，但财富管理业务的基础就是客户量。随着人口红利消失和渠道增长瓶颈，叠加行情波动，客户新增的难度和成本都在增加。

二、投顾市场具有规模化

投顾市场经历了这么多年的发展，三方投顾机构每年的市场销售额在百亿之多。从一些三方投顾来看，每月新增客户几万之多，付费转化在几千。从国内A股市场的发展看，散户投顾业务还是在持续增长，但从未来看会更加有序、更加往券商这个更规范的机构转化。

三、避免客户流失，提升客户活跃度

券商之间除了新增客户激战，也开始存量客户迁移的博弈。新媒体的发展，给了券商一个新的机遇，可以面向更广阔的客户市场，资本雄厚的券商，如华泰已经花巨资投入在新媒体运营上，招收大量投顾老师开展新媒体及直播。

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发布于2023-7-6 14:26 北京举报

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发布于2023-7-6 15:20 广州举报

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