理财师的工作内容包括哪些?

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理财师的工作内容包括哪些?
叩富问财 · 3377浏览 · 12个回答

证券王经理 股票

帮助4.7万好评9.5万从业6年

你好,一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:
(1)理财的基础知识;
(2)金融资产运用的基础知识;
(3)有关人生设计的基础知识;
(4)房地产运用的基础知识;
(5)风险与保险均衡的理财设计知识;
(6)节税理财设计的基础知识

发布于2019-2-7 01:13 北京

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彭经理 股票

帮助10万+好评8358从业8年

:助理理财师工作的内容其实就是和理财规划师一样,只不过分析、制定理财方案的能力相比之下会偏低些,需要一段实践的磨练。

发布于2017-6-9 15:15 拉萨

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资深-杨经理 股票

帮助4.8万好评1.7万从业7年

您好,资产配置,理财产品设计等。股票开户可以选择我公司,行业超低佣金.5全包,量大1.3起,百万资金可赠送VIP快速通道,详情点击我头像交流

发布于2017-6-24 17:08 天津

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资深小陈 股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

建议选择正规渠道开户交易,多比较几个客户经理,看推荐的个股以及风控能力,欢迎细说比较

发布于2019-1-1 22:30 拉萨

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黄经理 股票

帮助10万+好评845从业6年

针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询,开户比较简单快捷的方式就是手机APP开户手机可以使用券商的APP来进行开户和交易在手机上下载该证券公司的交易应用软件,并按照说明开户,开户即享低佣金,我司线上低费率渠道,在线指导您快速开通!

发布于2023-11-14 13:38 杭州

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高级顾问姜 股票

帮助7.7万好评2万从业8年

首发回答
有很多的工作啊。可办理股票开户等各种业务,超低佣金.5至.2,资产量大的可以佣金。服务好,交易通道快捷便利,可以快速成交,比如挂单买入可以更加快速,降低成本。如果您有需求可以随时点击我头像和我联通。

发布于2017-6-9 15:12 广州

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资深邓经理 股票

帮助5.5万好评1096从业9年

您好,理财规划点击我。股票开户佣金低于.3,(包含过户费规费)资金量稍大就可以做到更低,融资利率5.99,同时100万以上可以免费申请快速交易通道,可以一对一指导线下打新和专业投资顾问服务,办理股票账户、融资融券、深港通、网下打新、创业板、期货、期权、新三板业务、债券正逆回购

发布于2017-6-9 15:12 深圳

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资深王经理 股票

帮助4.2万好评1661从业9年

为客户量身定做理财产品。股票开户、融资融券开户,佣金【.5,资产量大.3】。如果您有需求,欢迎您随时点我头像和我沟通。

发布于2017-6-9 15:14 上海

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张经理 股票

帮助8万好评1837从业8年

一般个人理财师工作内容都有什么复杂吗?在p2p网贷平台上投资失败,之所以有这样的原因表现就是因为这些人在投资的时候,只看到了年化收益率是百分之多少,却没有看到过这个平台的可靠性是不是需要你去仔细地掌握一下,有很多都是草根中的草根,没有任何的第三方安全机构进行监管,钱往外放的时候也非常随意,最后不是老板卷钱跑了就是投资失败这样你就会血本无归。

发布于2017-6-9 15:23 杭州

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黄经理 股票

帮助4719入驻7年响应及时

您好,了解理财产品,为客户提供更合适的理财产品,国泰君安是具有全牌照业务的大券商,超低佣金,服务好,网上开户请点击我头像详细了解,祝您投资愉快。

发布于2017-6-9 17:37 南宁

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王经理 股票

帮助9.6万好评9232从业10年+

您好,帮客户配置资产,欢迎点击我头像进行了解沟通。

发布于2017-7-3 21:27 天津

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北经理 股票

帮助10万+好评1.1万从业7年

你好,一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:(1)理财的基础知识;(2)金融资产运用的基础知识;(3)有关人生设计的基础知识;(4)房地产运用的基础知识/(5)风险与保险均衡的理财设计知识;(6)节税理财设计的基础知识

发布于2018-3-28 16:58 成都

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