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投顾需要具备什么资格？要什么证书？

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朱小珠证券经理

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您好，投顾最基本的是证券从业资格证，慢慢的再考个分析师！

发布于2017-1-16 11:59 北京举报

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要有资格证书，要向协会备案的，没有证书没有备案的都是不合格的，你可以撕他

发布于2017-1-16 10:44 上海举报

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您好，投顾需要具备相应的证书，投顾从业资格证书，不仅如此，还需要相关的炒股经验，找我开户，如果资金大最低佣金可以申请至[万分之1.5]，含过户费，有需要也可以提供投资顾问服务，交易频繁，百万以上资金还可以免费申请快速交易通道。

发布于2017-1-16 10:56 福州举报

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姜鹏证券经理

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您好，做投顾的话需要两年以上证券从业经验以及投资顾问资格证书；

发布于2017-1-16 11:00 沈阳举报

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郑科证券经理

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你好，需要通过证券从业资格考试，以及投资分析

发布于2017-1-16 11:22 成都举报

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缘经理证券经理

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必须要有从业资格才可以考，考试通过后会办法投资顾问成绩合格书

发布于2017-1-16 11:26 成都举报

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卫经理证券经理

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您好，投顾需要专门去考投顾资格，我司投顾服务，欢迎您加群

发布于2017-1-16 11:46 成都举报

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彭经理证券经理

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证券投资顾问需要通过5门考试:证券基础知识、证券交易、证券投资分析、证券投资基金、证券法律法规。证券投顾也需要具备一定的营销能力

发布于2017-1-16 16:18 拉萨举报

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黄智源证券经理

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两年从业经验、网上开户全包，望支持。

发布于2017-1-17 10:19 东莞举报

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章经理证券经理

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你好，过了投顾资格，还得有两年以上工作经验，才能申请投顾资质的，这两年工作经验比较重要

发布于2018-7-13 16:17 杭州举报

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张经理* 证券经理

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你好，需要通过考试，佣金取决于您的资金量和交易程度，最好选择正规的上市券商，新开户手续费我司可给到您行业最大优惠，欢迎随时预约我为您办理开户！

发布于2019-12-11 11:23 海口举报

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理财经理小汪证券经理

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证券投资顾问的投资者首先需要考过：《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》，考过后就可以申请一般资格证书，证书通过后再考过证券投资顾问胜任能力考试，考试内容是《证券投资顾问业务》、考试只要分数达到60分以上即视为合格。

发布于2022-7-26 10:25 合肥举报

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首席张经理证券经理

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发布于2022-8-31 13:11 成都举报

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资深赵经理证券经理

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从业认证从业4年 1小时前收到益阳用户预约

投顾，即投资顾问，是从事金融和投资领域相关工作的人员，主要提供投资建议、分析和管理服务。在中国大陆地区，从事证券、期货等投资咨询服务的个人或公司需取得《证券投资顾问业务许可证》或《期货投资顾问业务许可证》才可以合法开展业务。

具体来说，如果想成为证券投资顾问，需要以下资格条件和证书：

1.大学本科以上学历，并通过国家规定的职业资格考试。

2.在基金管理、投资银行、证券交易等相关领域有丰富的工作经验。

3.取得相应的证券从业资格证（例如中国证券从业人员资格证、基金销售资格证等）。

4.通过中国证监会组织的证券投资顾问考试。

5.在其申请的投资咨询机构获得聘书并签订相关协议。

发布于2023-6-5 14:30 杭州举报

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资深杨经理证券经理

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从业认证从业5年 1小时前收到烟台用户预约

投资顾问是指在股票、基金、债券等投资领域中向客户提供投资建议和管理服务的专业人士。根据国家相关规定，从事投资顾问业务需要具备以下资格和证书：

取得《证券投资咨询业务从业人员资格证书》：该证书是投资顾问业务所必需的法定资格之一，证明持证者对证券投资咨询业务有相关知识和技能。

发布于2023-6-5 15:39 南京举报

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资深梦梦经理证券经理

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申请投顾资格的条件因国家和地区而异，但通常需要以下条件：
1.拥有相关专业知识和技能，如金融、经济学、投资学等领域的学位或证书。
2.有丰富的投资经验和成功的投资记录。
3.具备良好的道德品质和职业操守，无不良记录。
4.通过相关考试或认证，如注册投资顾问（RIA）考试。
5.符合当地的法律法规和监管要求，如持有必要的许可证或注册。
6.有足够的资产或保险来保证客户的投资安全。

7.具有良好的沟通和客户服务能力，能够与客户建立良好的合作关系。

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发布于2023-10-17 13:17 重庆举报

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