晨星风格箱法是一个3×3矩阵,从大盘和小盘、价值型和成长型来对基金风格进行划分,介于大盘和小盘之间的为中盘,介于价值型和成长型之间的为混合型,共有9类风格。
(1)规模指标:市值。通过比较基金持有股票的市值中值来划分,市值中值小于10 亿美元为小盘;大于50亿美元为大盘;10亿~50亿美元为中盘。
(2)估值指标:平均市盈率、平均市净率。基金所持有股票的市盈率、市净率用基金投资于该股票的比例加权求平均,然后把两个加权平均指标和标普500成份股的市盈率、市净率的相对比值相加,对于标普500来说,这个比值和是2。如果最后所得比值和小于1.75,则为价值型;大于2.25为成长型;介于1.75~2.25之间为混合型。
这也就是我们经常看到的基金的分类,比如:华夏大盘、海富小盘等名称的由来
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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****用户:稳健型投资者选择投资风格箱时尽量选择,想问下老师的建议
****用户:稳健型投资者选择投资风格箱时尽量选择,请说的详细些,谢谢


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