一、私募密报

1、新能源汽车补贴出台倒计时。科技部部长万钢在“中国汽车产业发展(泰达)国际论坛”上表示，国务院已正式批复新一轮的新能源汽车示范推广的方案，不日将正式启动。我们通过调研了解，企业层面对新能源鼓励政策的推出时点普遍预期为9月中下旬至10月上旬。尤其值得注意的是，新补贴政策或有三大看点：一是新补贴政策将扩容至全国，但仅限于混合动力车，纯电动仍集中于京津冀、长三角、珠三角地区；二是补贴标准是将按汽车节油率划分16个档次，补贴底线有望大于此前标准的3000元/千瓦时；三是新政策推进速度比较乐观，相关车企2013年内或可实现销售。但为充分竞争及推进产品创新，不排除未来新能源汽车补贴额逐渐下调。可关注新能源整车广汽集团（601238）、宇通客车（600066）、福田汽车（600166）等。

2、复星医药（600196）据悉上海复星集团已与银监部门交流过设立民营银行事宜，且复星集团还在外滩建设了外滩金融中心项目。

3、德联集团（002666）现在环保概念大幅拉升，为认真贯彻落实《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）精神，进一步改善空气质量，依据《北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及相关法律法规，制定本行动计划。目前最现实的治理空气污染的方法就是给爱车加入精细化学品，让您开到4S店去换零件是肯定不现实的。

4、据《中国经营报》报道，阿里金融正式向金融监管部门提交拟设立阿里网络银行的申请。拟成立的阿里网络银行注册资本为10亿元，提供小微金融服务，业务范围涉及存款、贷款、汇款等业务

5、网络银行概念有望取代自贸区概念股，接近中国人民银行的消息人士称,央行9月6日开会听取了阿里巴巴集团关于筹建网商银行的设想汇报,阿里巴巴方面的回应称网商银行的筹建可选址温州,同时6日召开的国务院常务会议提出，坚决打破各种对民间投资制造隐形障碍的“玻璃门”、“弹簧门”，尽快在金融、石油、电力等领域向民间资本推出一批项目，民资银行将是未来最有市场机会的热点！其中最为贴切的网络银行概念为：中关村(000931)中关村银行正在筹备建设中，将偏向互联网化。在中关村规划中，明确提出推动设立中关村银行、参与全国场外交易市场建设、加快北京股权交易中心设立发展。在中关村国家自主创新示范区2013年工作要点中，引导银行、创业投资、担保、保险、融资租赁、小额贷款等各类创新性金融资源聚集的要求被明确提出。将中关村打造成国家科技金融创新中心，这一目标在2013年有了更多的支撑措施。下方为民资银行概念凯乐科技（600260）荆州银行发起人红豆股份（600400）苏南银行概念苏宁云商（002024）苏宁银行概念

6、苹果新品发布关注苹果产业链环旭电子（601231）、安洁科技（002635）

二、机构精选研报：

1、南天信息子公司海捷科技与开心网达成大数据分析战略合作关系

南天信息（000948）官网近日公布子公司海捷科技与开心网达成大数据分析战略合作关系。依据双方的战略合作协议，海捷科技利用最领先的数据分析技术及丰富的业务经验，为开心网社交网站、页游、手游及其他业务进行综合分析，使其最大程度的丰富及满足社交网站上的产品理念、用户体验等战略发展。

2、中国（上海）自由贸易试验区总体方案最快一周内正式对外披露

中国（上海）自由贸易试验区总体方案草案几经修改，目前已完全定稿，也已走完相关法律程序，最快一周内正式对外披露。据悉，自贸区总体方案所涉及的近100项试点任务中，有超过一半属于制度创新的范畴，其中提到诸多新型业态，包括鼓励发展电子商务、融资租赁、高端维修、大宗商品交易、离岸贸易等。同时，自贸区将探索建立试验区金融监管新体制，将会有一揽子制度创新，包括人民币自由兑换、资金自由流通等。

3、海正药业（600267）一类创新药人参皂苷C-K已获国家食药监局批准进入临床试验阶段

据悉，海正药业（600267）一类创新药人参皂苷C-K已获国家食药监局批准进入临床试验阶段。人参皂苷compound K是天然的二醇型人参皂苷在人肠道内的代谢产物，是人参在体内发挥活性的实体，研究表明其不但在抗肿瘤、抗炎、保肝和抗过敏方面有良好的活性，在神经系统及免疫系统方面也有很好的调节作用。机构预测，海正药业人参皂苷C-K药品作为国内独家重磅品种，上市后有望实现10亿元以上的销售规模。

4、高德软件大涨18.85% 增值服务成盈利点

在纳斯达克上市的高德软件9日大涨18.85%，近一周涨幅达37%。前期受百度地图免费影响，公司也全面取消高德导航产品的用户收费，股价一度出现重挫，但导航软件免费是大势所趋，增值服务将成主要盈利点。另外，阿里巴巴的入驻，也使得高德软件后续发展迎来更多机遇。

5、莫仕公司同意72亿美元被科氏工业收购

北京时间9月9日晚间消息 世界领先电子连接器制造商莫仕公司(Molex Incorporated， NASDAQ:MOLX)周一宣布，同意以每股38.5美元被科氏工业集团(Koch Industries)收购。较周五收盘价溢价31%，对莫仕公司估值为约72亿美元。收购后的莫仕将成为科氏工业独立子公司，现有管理层不变。相关概念股:得润电子(002055),立讯精密 (002475)等。

三、事件型驱动热点：

1 、 1.7万亿元“治气”投资将全面释放

投资背景：

中国证券报记者综合相关渠道信息确认，备受瞩目的《大气污染防治行动计划》将于本周正式对外发布，这也意味着《计划》拟定的1.7万亿元的大气污染治理相关投资将进入全面释放阶段。中国证券报记者还获悉，为进一步推动跨省份跨区域大气污染联防联控工作，环保部正考虑将目前已经在北京实施的PM2.5指标控制“一票否决”考核制推广到全国19个省份。市场分析指出，《大气污染防治行动计划》作为当前中国环保污染治理的最重要政策文件之一，其出台必将成为引领新一轮环保投资热的强力催化剂。随着年底考核的临近，大气污染防治相关板块的政策推进力度将持续加大，这也意味着相关治理公司年底前将陆续获得大量新增订单，为今年乃至明年全年的业绩爆发提供有力支撑。

投资要点：

中国证券报记者了解，即将出台的《大气污染防治行动计划》，将在此前国务院公布的大气污染防治十条措施的基础上更加细化，对未来5年的PM2.5治理、淘汰落后产能和煤炭消费比重均给出具体量化目标，并提出严惩环境违法行为、联合多部门建立并完善区域大气污染联防联控机制等一系列奖惩监管机制。7月31日，环保部发布的《2013年6月份及上半年重点区域和74个城市空气质量状况》显示，今年上半年，全国74个城市平均达标天数比例为54.8%，超标天数比例为45.2%，当前各地的城市空气污染仍未明显改观。因此，政策未来将进一步加码大气污染防治的约束力度，一大体现便是空气质量指标控制方面的“一票否决”制。9月3日，北京市环保局发布《清洁空气行动计划(2013-2017年)重点任务分解措施》，提出将PM2.5指标作为经济社会发展的约束性指标，考核结果作为领导班子考核评价的重要内容，并实行“一票否决”。中国证券报记者获悉，上述“一票否决制”将有望随着《行动计划》的落实而推广至全国19个省市区，作为领导班子考核的重要内容。环保部正在制定的考核办法中，将引进包括PM2.5浓度、大气污染治理项目投运率、机动车黄标车淘汰率和尾气检测率等多个环保指标。此外，提出“规划年度考核”与“终期评估结果”将向国务院报告，作为地方各级政府领导班子综合考核评价的重要依据，实行问责制。对项目进展缓慢、大气环境污染严重的城市，实施阶段性建设项目环评限批。

2、鸡苗 鸡肉 鸡蛋全线涨价家禽养殖复苏势头强劲

投资背景：

从鸡苗、鸡肉再到鸡蛋，鸡产业链价格全线上涨，并有望出现量价齐升的局面，禽类养殖企业业绩可明显改善。

据上证报资讯监测，9月9日全国主产区鸡苗均价达2.24元/羽，近一周上涨27%，已接近盈亏平衡区域。其中，主产区河北地区的鸡苗均价最高，达2.53元/羽，最低均价的是江苏主产区为每羽2.07元。此外，北京新发地批发市场数据显示，白条鸡价格每公斤自上周11元直接跳涨到12.8元，周涨幅高达16%，创出近半年以来新高。同时，鸡蛋继续上涨到每公斤9.8元，逼近去年的历史高点10.05元，自7月中旬以来上涨幅度高达53%。数据显示，家禽养殖产业链的供需明显改善，消费复苏趋势已然确立。

投资要点：

需求方面，禽肉、禽蛋的消费复苏明显。鸡苗、鸡蛋、鸡肉价格自7月以来保持上涨通道，表明消费恐慌情绪已经消褪。近期大中小学校陆续开学，对禽肉蛋鸡的需求上涨，而随着中秋、国庆的临近，食品厂商加快备货，提升需求，鸡肉、鸡蛋价格进入季节性上涨周期。肯德基母公司百胜集团9月7日报告预计，中国现有店面的销售额会在第四季度恢复增长。双节过后还有冬至、元旦、春节等畜禽类产品传统需求旺季，预期对禽肉、禽蛋的需求将继续保持旺盛的水平。目前已过了针对中秋、国庆的补栏期，然而鸡苗价格继续上涨，也表明上游产能减少对下半年鸡苗供给的较大影响，从而造成下半年鸡肉供给偏紧，禽产业链震荡上行的走势将持续。上市公司中，民和股份、益生股份和圣农发展为白羽鸡养殖公司，有望随着行业景气度不断攀升，业绩发生明显改善。

3、上海金融创新再出重拳四十六条或令“外滩”概念成焦点

投资背景：

上海市黄浦区召开新闻发布会，正式对外发布《黄浦区关于建设外滩金融创新试验区的实施意见细则》。作为一大创新突破，细则首次允许试验区内部分符合条件的企业在名称中使用“外滩”字样。黄浦区副区长吴成表示，如果说《实施意见》是一个纲领性的文件，那么《细则》就是干货，就是“真金白银”。《细则》共分八章，总计四十六条，对试验区内企业设立和业务资质、金融创新奖励和补贴、服务金融创新人才、载体和基础设施服务、建设金融创新生态以及防范金融创新风险等作出了详尽的规定。自贸区金融股近期持续走强，外滩金融政策的出台将给部分外滩涉金融上市公司带来机会，如新黄浦、新世界、第一医药、锦江股份等。

投资要点：

外滩所在的上海黄浦区开始悄然试水外滩金融创新试验区。此次上海新一轮金融创新的着力点，将聚焦民营金融和互联网金融等前沿领域。

黄浦区此前曾在7月发布《黄浦区关于建设外滩金融创新试验区的实施意见》，正式提出聚焦发展互联网金融和民营金融，通过金融创新服务中小企业融资和实体经济发展，进一步提升外滩金融集聚带功能。《意见》发布一个多月以来，社会反响远超预期，遍及全国各主要省市的企业、机构已经积极与黄浦区对接相关合作事宜，希望早日加入外滩金融创新试验区。目前，外滩金融创新试验区开始接洽的互联网金融和民营金融有关的机构就有40余家，有近10家已明确表达了设立公司参与外滩金融创新试验区的意向，部分企业已经开始进入工商注册流程。这些企业涉及金融控股、互联网支付、P2P网络信贷、云银行、在线金融产品销售、财富管理、金融信息服务平台等许多类型，其中有许多新兴的商业模式。