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河北拟在采暖季对钢企限产50% 钢价加速上涨

河北省发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产;石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%;全省焦化企业限产30%;电解铝厂限产30%以上;涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。

若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。吨钢市值较低的**ST华菱(sz000932)，市净率较低的鞍钢股份(sz000898)、宝钢股份(sh600019)，螺纹钢收入占比较高的方大特钢(sh600507)等公司受到多家机构看好。

泛酸钙价格暴涨1.6倍 行业龙头盈利有望飙升

据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价(225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。

业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨，因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。亿帆医药(sz002019)泛酸钙产能8000吨左右，市场占有率约40%，据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg，年化贡献净利润5亿元;兄弟科技(sz002562)泛酸钙产品设计产能5000吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。

新能源(sh000941)物流车采购订单大增 相关公司有望受益

据媒体报道，顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车(sz000957)、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源(sh000941)物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。

受补贴新政、目录重审及3万公里等因素影响，一季度新能源(sh000941)物流车企业忙于调整销售方案以及产品重审等系列工作，导致一季度纯电动物流车的销量并不高。从二季度开始，新能源(sh000941)物流车企开始陆续接到越来越多的订单，有望成为新能源(sh000941)汽车中增速最高的细分板块。根据GGII预测，2017年电动物流车销量将超过10万辆。新海宜(sz002089)参股的陕西通家是电动物流车领域领先企业;科泰电源(sz300153)是以物流车为主的龙头企业，拥有核心零部件制造能力。

PVC强势格局延续 龙头盈利可期

PVC1709合约本周大涨7.36%，创2015年11月以来的反弹创新高。受期货疯狂拉涨带动，国内PVC现货市场价格也不甘落后，周五5型普通电石料，华东、华南市场主流自提报价均不低于7200元/吨，个别报价更是喊到7300元/吨的高价，报价较本周初上涨400元/吨左右。

从行业角度看，随着供给侧结构性改革逐步显效，2016年我国PVC行业供需关系得到明显改善，2017年也是延续2016年的良好态势，供需关系进一步良性健康转变，PVC企业盈利较好，贸易商出货顺畅，出口稳定增长，下游接单积极性提升，这也是PVC价格稳步上涨的支撑与动力。相关上市公司包括新疆天业(sh600075)、君正集团(sh601216)、金牛化工(sh600722)等。

香港流感死亡人数超SARS 关注医药板块

香港卫生署5日在接受中新社记者查询时介绍说，自2017年5月5日至8月3日，与流感相关的严重个案总数达458宗，共造成315人死亡，整体死亡人数已追上香港2003年SARS爆发时水平。最新监测数据显示，本地流感活跃程度在过去一星期有所下降，但仍维持在高水平，预期流感活跃程度在未来数周会继续维持在高水平。内地方面，深圳流感连续3周最高级预警，本周还在“危险期”。深圳卫计委提示深圳未来一周流感流行强度高，流感病例会急速增加。

流感病例高发有望刺激A股医药板块相关个股走强，概念股包括上海凯宝(sz300039)、亚宝药业(sh600351)等。