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紧密结合风险偏好变量，把握商业化时间点

　　风险偏好是主题选择的关键变量。所谓的主题投资策略其实就是自上而下根据产业政策、市场偏好、投资者情绪等指标，选择最有可能获得超额收益的板块以及相关个股。在改革和转型背景下，未来政策将在去产能、供给侧、引导新兴产业发展等几方面发力，资金将从传统产业流向新兴产业，由金融体系流向实体经济是长期趋势。对于新兴产业来说，根据确定性的不同，可以分为从“0到1”(即从产品研发到试用、衰退到转型成功)的机会，和从“1到N”(从商业化推广到趋向成熟)的机会。前者的产业想象空间很大，潜在收益很大，但是不确定性也大，适用于偏好高风险的投资者；后者的想象空间相对不大，但是确定性较高，适用于偏好低风险的投资者。我们判断下半年去产能和改革还将不断提速，宏观经济风险将缓慢释放，预计市场风险偏好不会快速回升。因此，从持续性角度建议投资者重点关注“1到N”的新兴产业投资机会。