【金风科技（002202）—风机毛利率跳升，业绩大超预期】

评论：1、风机毛利率大幅回升，风场业务贡献利润占比升高；2、在手订单充足，管理层上调全年销售目标；3、金风科技是我国风电行业龙头，拥有领先的制造技术。随着陆上风电行业的回暖和海上风电的兴起，金风的制造业板块未来收入仍将加速。下游的风场运营也将成为公司的重要收入来源，未来几年弹性较大。我们上调14-16年每股收益至0.62、0.83和1.02元，上调目标价至16元，维持“强烈推荐-A”的评级。