据了解,7月四大行存款负增长约1.5万亿,新增贷款约2100亿,我们认为:①存款7月属正常回落,且自09年以来6、7月份贷款增量有明显季节性因素,考虑定向降准和再贷款后预计7月新增信贷在7600亿左右;②融资渠道多元化使得社会融资总量跟经济相关性更高,并领先经济1至2个季度,只要7月新增社融1万亿以上即可实现同比增速连续三个月回升;③短期关注外围市场变化对资金流向的影响,中长期只要PMI在50以上银行股价都是相对安全的。维持本轮反弹绝对股价突破13年初新高的判断,短期如因金融数据波动出现调整更是加仓良机,强烈推荐平安、浦发、宁波,亦可关注兴业、交行。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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