展望中期，未来演绎可能有三种路径：①类似12年1月，地产政策如真的进一步放松，行情高度和持续性都增加，地产成为领涨板块。②类似12年12月，如果四中全会提前召开且反腐有突破，市场风险偏好上移，银行领涨，行情更乐观。③类似13年7月，没有明显主导行业，轮涨行情，当时自贸区主题、创业板一起领涨，低估的金融地产紧随其后。这次，国企改革可能成为新主题。前两种情景行情集中高、幅度可能更大，第三种情景幅度温和、个股分散。此外，类似于10年7月的流动性推动的“煤飞色舞”领涨行情概率偏低，美国6月CPI增长2.1%，英国央行行长卡尼23日首次明确表示加息临近。

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