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问一问即将公布的PMI，以及8月地产数据很关键，可能影响经济见底预期。依然建议中性仓位配置三类资产：行业寡头侧重进攻，选股为主；弱周期品和类债品种侧重防御，适当择时。近期变化：1）地产建议保持基本仓位同时增加博弈比重，零售和食品饮料等弱周期品当前可开始进行左侧买入；2）对于家电、汽车、医药中的强势品种，可开始逐步兑现，进一步向其中的防御类个股集中；3）看好国企改革和沪港通主题，但认为从可操作性上应采取“1+X”选股策略，也即自身基本面有变化+附带题材标签类公司，详见我们后续专题个股组合。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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