周五，沪深两市双双低开，行业板块涨少跌多。开盘后，股指一度大幅拉升，随后行业板块纷纷回暖，盘中股指冲高回落。午后大盘震荡走低，权重题材股表现低迷。截至收盘，上证综指报2827.11点，跌幅0.31%，成交1237亿元；深证成指报9759.27点，跌幅0.38%，成交2237亿元；创业板指报2025.22点，跌幅0.46%。

　　沪指当前市盈率仅有13倍，超级权重的银行、保险估值更是历史低位，且国家队的汇金证金和险资把守，这会让技术出现一定的失真，就算再杀跌空间也将有限；然而创业板指则不同，其动态市盈率仍高达70多倍、且管理层开始压制题材股炒作，这自然会引发资金的溢出，从而造成中小题材的持续分化杀跌。

　　笔者认为，目前流动性和经济复苏状况都在改善，随着监管政策的转变，部分转型和壳资源公司短期风险偏好继续承压，业绩为王时代来临。下一阶段配置方向仍将继续向业绩稳定型品种集中，重点关注业绩确定增长、景气回升的食品饮料、小家电、航空、电力、旅游等。

　　下周前瞻：

　　【一季度黄金需求创历史第二高，相关个股有望受益】世界黄金协会最新发布的2016年第一季度《黄金需求趋势报告》数据显示，本季度全球黄金需求量达1290公吨，同比上涨21%，成为有史以来需求量第二高的季度，这主要由于投资者对脆弱经济和不确定金融形势的担忧，促使其在本季度大幅增持黄金ETF。相关个股：山东黄金（600547）、中金黄金（600489）、恒邦股份（002237）。

　　【东北央企望率先混改试点，概念股有望爆发】发改委振兴司于5月6日上午组织召开了东北地区央企混合所有制改革试点工作座谈会。按照《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》(国发〔2015〕54号)有关规定，积极有序推动总部设在东北地区的中央企业和中石油下属企业先行开展混合所有制改革试点。一汽集团、一重集团、哈电集团、鞍钢集团，中石油集团及大庆石化、吉林石化和抚顺石化等参加了会议。

　　旗下上市公司一览：中石油集团：大庆华科（000985）；中石油旗下的大庆石油化工总厂和林源炼油厂合计持有公司7100万股，占公司总股本的54%。作做为中石油下属公司，存在着资产整合的预期。一汽集团：一汽轿车（000800）、ST夏利；一重集团：中国一重（601106）；哈电集团：佳电股份（000922）；鞍钢集团：鞍钢股份（000898）。

　　【停产引发需求前移，印染行业或再迎涨价潮】G20峰会的停工时间已确定为8月26日至9月6日，同时停工范围涉及到了浙江省11个市。印染及染料工厂将会提前停产，染料需求有望前移至上半年。概念股：浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）、安诺其（300067）、海翔药业（002099）。

　　【中央财政将开展蓝色海湾整治行动】为贯彻落实党的十八届五中全会关于“开展蓝色海湾整治行动”的工作部署，财政部、国家海洋局日前下发通知决定，中央财政将对沿海城市开展蓝色海湾整治给予奖补支持，补助资金总额计划单列市为4亿元，一般市、区(地市级)3亿元，资金分两年安排。

　　A股上市公司，可关注专业从事环境空气、地表水、海洋水质监测领域的先河环保（300137）、雪迪龙（002658），还可以关注污水处理行业，津膜科技（300334）、清水源（300437）、国祯环保（300388）、创业环保（600874）、中电环保（300172）、博世科（300422）等。另外，主营环卫清洁装备的龙马环卫（603686）也值得关注。

　　【第三批PPP推出在即，建筑类相关概念股最受益】

　　对于第三批PPP的相关情况，国家发展改革委副秘书长许昆林13日表示，第三批很快会推出来，具体投资额也许比6千亿还多。

　　地理分布看，笔者认为，由于华东地区经济发达政府信誉较好，江浙鲁皖PPP需求旺盛，其次为华南地区，同时基础设施建设需求较大的西部地区及财政收支缺口较大的部分省份推进PPP积极、力度较大，预计这些地方未来PPP将有较好表现。推荐：苏交科（300284）、隧道股份（600820）、宏润建设（002062）；铁汉生态（300197）；龙元建设（600491）、葛洲坝（600068）；纳川股份（300198）、龙泉股份（002671）。

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