在以AI大模型为核心的新一轮科技周期中，算力基础设施正在经历一场底层重构：
从“计算为王”走向“计算+连接并重”。

如果说GPU决定算力上限，那么光通信决定算力是否能够被释放。随着800G、1.6T甚至3.2T时代到来，传统铜互连逐步逼近物理极限，光通信成为唯一可行路径。

数据显示，2025年全球光模块市场规模预计超过235亿美元，AI数据中心成为核心驱动力 。

由此，一个庞大而复杂的产业链浮出水面

​光芯片 → 光器件 → 光模块 → 光系统（CPO） → 光纤网络

光通信核心概念股根据光通信产业链各环节的核心地位及市场表现，这里为大家整理了部分相关概念股，需要注意的是，相关概念仅供参考，梳理只是为了方便学习和成长和复盘，不构成任何投资建议。

光芯片环节  

源杰科技（688498.SH）：国内高速光芯片龙头，专注于激光器芯片研发，10G激光器芯片全球市场份额领先，400G/800G硅光CW芯片出货量居前，技术突破能力强，受益于国产替代趋势。

长光华芯（688048.SH）：高功率激光芯片龙头，量产100G EML通信芯片，技术壁垒高，产品覆盖通信、激光雷达等领域，成长弹性大。

仕佳光子（688313.SH）：PLC分路器芯片全球市占率前二，AWG芯片全球市占超30%，兼具无源与有源芯片研发能力，是CPO技术核心供应商。

光器件环节  

天孚通信（30039.SZ）：光引擎龙头，全球光引擎市场份额超60%，为英伟达、思科等核心供应商，CPO技术核心受益标的，业绩确定性高。

太辰光（30057.SZ）：MTP/MPO高密度连接器全球领先，技术壁垒高，受益于AI数据中心高密度连接需求，海外收入占比超80%。

光库科技（30062.SZ）：薄膜铌酸锂调制器技术领先，海底光网络器件供应商，1.6T超高速传输关键器件，国产替代空间大。

光模块环节  

中际旭创（30030.SZ）：全球光模块龙头，800G市占率超40%，1.6T CPO技术领先，深度绑定英伟达等AI算力供应链，技术实力和市场地位稳固。

新易盛（30052.SZ）：LPO方案领先，800G批量交付，海外产能布局完善，客户涵盖谷歌、亚马逊等，业绩弹性大。

光迅科技（002281.SZ）：国内唯一具备光芯片到光模块全产业链自研能力的企业，800G光模块批量供货，电信市场市占率领先，数通市场加速突破。

光纤光缆环节  

长飞光纤（601869.SH）：全球光纤光缆龙头，预制棒-光纤-光缆一体化生产，光棒自给率近100%，受益于光纤供需紧张和AI数据中心需求，海外业务占比高。

亨通光电（600487.SH）：光纤通信+海缆双龙头，具备跨洋光缆工程能力，海缆业务全球市占前三，业绩稳定，兼顾稳定性与成长空间。

中天科技（600522.SH）：特种光纤龙头，光电缆品种齐全，空芯光纤技术领先，受益于5G和算力网络建设，业绩增速明确。

以上概念股覆盖光通信产业链核心环节，兼具技术实力、市场地位和成长潜力，但投资需结合个人风险偏好和市场动态综合判断。