1月29日早盘，AI应用方向快速拉升，游戏板块持续上扬，游戏ETF（159869）现涨近3.5%，持仓股中，浙数文化涨停，掌趣科技、奥飞娱乐、吉比特、博瑞传播、天舟文化等均涨超5%。截至1月28日，游戏ETF（159869）规模已达142.27亿元，游戏ETF（159869）近5个交易日获资金净流入，累计“吸金”达6.58亿元，备受资金青睐。

当前，全球大模型厂商正大规模布局算力，激烈争夺C端AI超级流量入口，这对AI应用商业化进程至关重要。国内科技巨头字节跳动、阿里巴巴、腾讯等纷纷通过春晚合作、生态业务接入、红包活动等举措布局该领域，推动用户量、下载量及日活跃用户增长。中国大模型厂商通过高频迭代、开源策略等加速全球化与商业化，在垂直细分领域持续突破。

AI超级入口可通过广告、电商、娱乐、社交、教育等多领域实现商业化，产业链上下游合作潜力巨大。AI与游戏行业深度融合，通过优化玩法、开发原生AI游戏、降低创作门槛等提升用户体验、扩大受众，带动行业新模式发展，游戏板块在AI赋能下具备高性价比与成长潜力。

游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场第一，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现，当前游戏板块正受到政策利好+产品周期+AI赋能的多重催化热潮，或可聚焦游戏赛道布局窗口。