2026年最具代表性和关注度的光刻胶概念股主要包括以下企业。这些公司或在技术突破、客户验证、产能扩张、国产替代等方面具备显著优势：

核心龙头股（技术领先+量产能力）

• 南大光电（300346）国内唯一实现 ArF光刻胶（28nm制程）量产的企业通过长江存储认证，正推进台积电验证2025年ArF收入占比达32%，毛利率超40%
• 彤程新材（603650）KrF光刻胶国内市占率约 40%自产树脂成本比进口低35%，子公司北京科华为行业龙头客户包括中芯国际、长江存储、华虹半导体
• 上海新阳（300236）覆盖 G/I线、KrF、ArF干法/浸没式 全品类光刻胶显影液、蚀刻液协同销售，形成材料平台化优势2025年光刻胶销量超800吨，净利润同比+62.7%

高成长潜力股（验证突破+产能爬坡）

• 鼎龙股份（300054）布局近30款高端光刻胶，超10款进入客户验证包括高端KrF和浸没式ArF，部分已小批量供货2025年前三季度净利同比+33%～41%
• 容大感光（300576）PCB光刻胶龙头，转型半导体I线/KrF产品I线送样中芯国际，5G高频覆铜板光刻胶获华为认证
• 雅克科技（002409）覆盖半导体前驱体+面板光刻胶，LG Display核心供应商2025年光刻胶业务营收占比升至27%
• 华懋科技（603306）通过参股 徐州博康 布局ArF/EUV全产业链二期产能2026年投产，规划提升300%
• 晶瑞电材（300655）国内最早量产光刻胶企业之一KrF已量产，ArF进入客户验证阶段

上游材料与新进玩家（关键原料国产化）

• 东材科技（601208）合资成立半导体材料公司，专注光刻胶单体、光酸、树脂为国产光刻胶提供核心原材料支持
• 联合化学（301209）2025年设立半导体新材料公司，进军苯乙烯类光刻胶单体主攻KrF光刻胶上游材料
• 联泓新科（003022）布局 Bcb单体（用于先进封装光刻胶树脂）卡位高端封装材料赛道
• 强力新材（300429）光刻胶专用化学品通过台积电验证与上海新阳共建树脂实验室，2026年计划量产DUV配套材料

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