AI应用爆发导火索:
1、阿里旗下的AI助手千问App公测一周,下载量已突破1000万次,超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。
2、蚂蚁AI助手“灵光”,上线仅4天,下载量突破100万,冲上AppStore中国区免费榜第六。
市场炒作脉络:阿里系领涨,非阿里系跟涨。
博弈导图:增量信息—股价大涨—新增量信息—股价大涨。
AI应用后续是否继续释放“增量消息”决定了行情的高度。
AI应用后续催化:
1、11月25日华为新品发布会,AI助手小艺或发力。
2、夸克AI眼镜将于11月27日正式发布。
3、12月ZJ冬季Force原动力大会(以官方为准)。
从驱动逻辑看,AI硬件由业绩驱动,AI应用由“下载量”驱动,偏向于主题炒作,波动性更大。
博弈上,主要找AI应用尚未反馈的事件催化,踩着催化打波段。
这条线可以看到12月份。仅供参考
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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