1、与工作人员约好时间。

2、客户需要准备身份证，股东账户卡。（需要复印一份）

3、客户需要填写表格，大部分只需要签字。

4、客户最大的风险是：当所质押的股票市值跌20%开始，客户需要重新买入当时所质押的股票进行追加质押券，不能追加现金，如果客户不愿意买票来质押，需要提前购回即可完成交易。（客户维持的担保比例在130%左右，营业部算出来的结果就是质押股票跌了20%就要追加担保物。）

5、客户填写完资质申请之后，不一定要做约定购回，如果要做的话，需要工作人员给客户准备交易申请表，一只票填写一张（可以选择只做一只票，也可以做多支票）。所有表单客户没有原件，均填写好了之后，营业部寄到总部盖章。

6、客户可以选择到期不购回，可以延期，延期不超过365日。

7、资质申请要5个工作日左右，到时候工作人员会通知客户经理。

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