通信团队

　　【2016传统通信仍能释放业绩，但吸引力下降】

　　2014、2015年，传统通信受4G的影响，业绩弹性较大且处于上升期，对部分风险偏好较低的投资者仍有吸引力。但随着4G建设进入中后期，虽业绩延后确认，仍能支持EPS增长，但增速显著放缓，从预期角度对市场的吸引力下降。建议关注新方向、新主题

　　【军工信息化：卫星通信、电磁防护、作训调度等细分领域】

　　未来战争将更多体现信息化装备的地位，毋庸置疑，为符合未来战争的需要，无论是“天军”还是“网军”，通信都将是基础。2016年，随着军改推进，注定仍是军工信息化的大年。细分领域关注卫星通信、电磁防护、作训调度等，受益标的：特发信息、中光防雷、佳讯飞鸿、华力创通、北斗星通等。

　　【工业互联网与智能制造】

　　此乃国策，今年初有规划，2016年会继续落地。与体制变革相关，能源互联网、铁路后市场会率先爆发，带动节能、微网交易、电力大数据、可视化用电APP等领域兴起，主推中恒电气。而在智能制造环节上，容错工业服务器、虚拟化硬件配置和调度、集成硬件、机器互联、可视化生产等领域会有明显进展。

　　【云计算继续爆发】

　　数据流量的爆发将进一步拉动云计算需求，亚马逊AWS在Q3的业绩爆发给市场很好的标杆效应，如果说2015年是萌芽期，2016年将继续爆发，可能出现机会的环节包括：1）IDC业绩持续释放；2）云服务更趋多样化，企业级应用渗透率提升；3）信息安全。受益标的：光环新网、蓝鼎控股等

　　【全新主题：关注室内定位】

　　在室外GPS已经普及的时候，未来的方向将是室内外无缝定位，基于wifi、蓝牙、传感器的融合技术也已慢慢成熟，和精准营销、消费大数据都会有良好的结合。

  编者/分析师熊振 更多指导、交流、解套添加笔者QQ群85165697,备注：叩富禅师。【无备注，不添加！】

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