【市场判断】
海外市场，隔夜欧美股市多数收跌，道指跌0.02%，标普500指数跌0.05%，纳指涨0.18%。IMF全球经济展望报告称，预测2024年全球GDP增长率为3.2%，与7月份的预测保持不变；2025年预计增长3.2%，低于7月份预测的3.3%。预测2024年美国经济增长率为2.8%，高于7月份的2.6%；2025年经济增长率为2.2%，高于7月份的1.9%。

国内市场，昨天指数震荡上涨，量能小幅萎缩。两市有3548家个股上涨，市场赚钱效应维持高位。市场成交量萎缩到1.96万亿。截止收盘，上证指数涨0.54%，深成指涨0.85%，创业板指涨0.30%。

行业、板块热点方面，市场走势较强的方向为风电设备、文化传媒、稀土永磁等。风电设备板块走强，源于今年以来，风电招标持续回升。据风芒能源不完全统计，2024年前三季度整机商累计109.3GW风机采购（含国际、不含框采），同增46%。文化传媒板块走强，源于短剧出海三季度大盘净流水23683万美元，环比+38%，同比+1090%，数据显著好于市场预期。稀土永磁概念走强，源于稀土“金九”强势行情带动下，轻稀土龙头北方稀土10月挂牌价继续“高挂”。业内认为，今年Q4稀土价格有望处于上涨趋势。

市场走势落后的方向为华为欧拉、软件开发、军工信息化等。华为欧拉和软件开发均属于华为鸿蒙方向，板块大跌源于前期涨幅较大，当前进入情绪退潮期。军工信息化板块走弱，源于前两日涨幅较大，板块技术性回调。

整体来看，昨天指数继续上涨，但量能萎缩，且热点轮动飞快。昨晚，中国社科院金融研究所建议发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金的消息在朋友圈飞速传播。长期来说，确实有必要。但是这只是建议，潘行长在924国务院新闻发布会中也提到平准基金在研究之中。短期推出的概率较低。如果市场由于这则消息而出现大涨，则可能是一次高抛的机会。昨天盘面上板块间轮动速度明显加快，这对于操作而言难度有所加大，切忌追涨。此外，从风险的角度看，有两件事需要提醒一下。一是近期美债收益率出现上行，已经修复7月底开始的回落区间。IMF上调了美国经济增速。如果11月美联储降息节奏有变化，外资预期可能还要往5%探下。一方面对汇率有影响，从而影响到货币政策的空间，另一方面港股反应比较直接，所以最近有所压制。港股表现不佳可能会影响到A股。二是特朗普当选后对中国的政策，如果关税提到60%，据大摩预测，会对中国GDP的影响有2%。在此情况下，国内的应对政策会如何。


【热点速递】

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