中国证券报、上海证券报、证券时报三合一版2014.3.5
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时报
     
      【今日导读】
       
      >民营银行发牌在即　两大思路寻找机会
      >蓝宝石供不应求引台股大涨 A股可关注
      >公安专网招标在即　航天通信等国内厂商独享百亿市场
      >千山药机：无菌采血管推迟至今年8月上市
      >机器人获6亿订单
      >电商渠道发力　华帝股份获多机构入驻
     
       【投资聚焦】
       >民营银行发牌在即　两大思路寻找机会
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      　　4日，央行副行长潘功胜在其政协提案中建议，民营银行试点条件基本具备，应尽快启动试点工作。可优先考虑将国家金改试验区作为首批试点，同时兼顾中西部区域，并有适当的样布数以利总结经验。据悉，首批3-5家试点民营银行牌照有望在两会后发放。
     
      　　时报资讯认为，民营银行作为我国金融改革关注焦点，正式发牌或再度引发市场关注。同时试点采取“成熟一家批设一家”的方式，关注度有望持续。可通过两大思路寻找机会，短期内直接或大股东申请设立民营银行的公司，如凯乐科技（600260）、红豆股份（600400）等股价或受提振；中长期内，新设民营银行带来的金融IT软硬件需求有利相关公司业务高增长，如安硕信息（ 300380 ）主要为银行等机构提供信贷资产及风险管理一体化IT解决方案，国内细分市场占有率居前。
     
       >蓝宝石供不应求引台股大涨 A股可关注
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      　　近期台湾蓝宝石企业股价集体大涨，3日锐捷在兴柜单日涨幅逾30%，其余公司股价也超过10%。今年LED芯片厂MOCVD开工率高达8-9成，呈现出淡季不淡的情形，各大厂产品都不应求，预计这种供需情况会持续到6、7月。
     
      　　同时台商有意将2寸蓝宝石晶棒价格由4.0美元提至5.5美元，涨幅将逾35%。大陆蓝宝石厂商也有望在受益于当前行业形势，天通股份（600330）覆盖长晶炉、晶棒、晶片全产业链，自主研发的100台长晶炉在2014年底有望全部投产，年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底，2015 年将扩产形成年产1000万片2-8英寸晶片；东晶电子（ 002199 ）规划275万毫米蓝宝石晶棒产能，目前30台蓝宝石长晶炉已投入生产，蓝宝石衬底、PSS也将于14年达产。
     
       >公安专网招标在即　航天通信等国内厂商独享百亿市场
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      　　怀新资讯获悉，因换届而延迟2年的公安集群系统招标，有望于两会以后正式启动。广东、重庆、南京、长沙的专网规模建设，都将在2014年上半年启动，目前即将进入采购招标阶段。因网络安全性问题，公安集群系统确定为主要为国内厂商参与的PDT标准。未来公安专网市场将主要是国内厂商的天下。按此前规划，全国PDT建设规模有超过120亿的市场空间。
      　　A股上市公司中已加入PDT联盟的有：航天通信（子公司优能通信是国内最早研发集群通信系统的厂家，是公安部PDT标准起草的副组长单位，浙江、上海等地是优势市场）；海能达（国内专网通信绝对行业龙头，产品从模拟到数字、从终端到系统，涵盖各大类产品）；海格通信（控股子公司广州海格天立通信息技术公司从事这一业务。
     
       【财经要闻】
       
      >li*将于5日上午9点作政府工作报告。
      >上交所正研究设立战略新兴产业板。
      >包括周小川在内的央行高层一天四次表态不会取缔“各种宝”。
      >肖钢：清理取消审批项目，压缩权力寻租空间。
      >水土防治法已在规划当中，治水市场规模超2万亿。
      >央行进行350亿元14天期正回购，500亿元28天期正回购。    
     
     
       【独家参考】
       >千山药机：无菌采血管推迟至今年8月上市
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      　　时报怀新资讯获悉，因批文申请问题，千山药机（ 300216 ）原计划今年上半年投放的无菌采血管需延迟至8月上市。目前无菌采血管销售布局已开始，江西、福建等省代已谈妥，公司预计今年无菌采血管收入1000万元，待渠道铺开、产能释放后，销售收入可达1亿元。
      　　目前市面上大多使用非无菌采血管，政策则有望强制使用单向阀无菌采血管，将对公司形成利好，公司计划在3年内将无菌采血管市占率做到15%左右。
      　　公司已明确进入医疗耗材和诊断试剂领域，今年除了采血管和针外，还将推出高端无菌导尿管、分子诊断试剂、胰岛素笔、自动化药房等产品。国内医疗耗材和诊断试剂市场增速超20%，且市场向综合耗材提供商倾斜。未来千山药机有望借助收购的德国R+E公司强化耗材技术，完善产品结构。
     
       【机构情报】
       >机构重点关注“生活智能化”主线
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      　　北京一家大型公募基金的投资总监、深圳攀成投资、三川资产等公募私募机构投资人表示，日后投资将围绕“生活智能化”进行。
      　　机构认为，以苹果为代表的手机智能化给人来生活带来了深刻变革，也促进了移动互联网时代的到来，A股市场苹果产业链投资机会众多。下一步，汽车、家居、家电、电子、通信等行业也将逐步实现智能化，由此衍生新的投资机会。眼下最有可能的是汽车的智能化，由此带来车载电子等相关行业的投资机会。接下来可能是智能家居、智能交通、智能视频等，机构将提前寻找相关公司，积极布局。
     
       【公告淘金】
       
      >机器人（ 300024 ）与骏马石油装备制造有限公司签订项目合作协议，机器人将于2014-2016年间为以EPC模式为后者建设自动化生产线，合同总金额预计为6亿元，其中日前已签订的一期项目合同金额1.36亿元，约占公司2013年收入的10%，预计对公司2014年业绩带来积极影响。2月19日机器人公告和海信电器合作。
     
       
      >卫宁软件（ 300253 ）控股65%子公司与国内最大的养老保险公司平安养老保险股份有限公司日前签署《战略合作协议》，双方将在在中国医疗保险业务领域合作，以保障后者医疗保障基金的安全运行及控制不合理支出。
     
       
      >综艺股份（600770）拟受让北京仙境乐网科技有限公司的控股权，若能成功实施将有利于公司在互联网彩票业务领域打造核心竞争力。
     
       
      >海南海药（ 000566 ）拟与盈富泰克创业投资（代表中央政府投资）、海口市创新产业投资（代表地方政府投资）等合伙人发起设立寰太创业基金，公司出资1.22亿，占股48.8%。寰太创业基金将以生物与新医药技术及创新应用为主要投资领域。
     
       
      >深天马A（ 000050 ）发布一季度业绩预告，盈利：1300万元-1600万元，同比增长
     
      800%-1000%，主要原因是公司产品往中高端转型及运营效率提升。
     
       
      >立思辰（ 300010 ）拟以13.93元/股价格发行股份3003万股，收购汇金科技100%股份，明起复牌，该发行价较公司最新收盘价高17%。交易对方对汇金科技2014-2016年所做业绩承诺为3605万元、4398万元和5366万元。
     
       【资金风向】
       >电商渠道发力　华帝股份获多机构入驻
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      　　周二，沪深两市收跌，锂电池、石墨烯等概念涨幅居前。
      　　龙虎榜中，华帝股份（ 002035 ）涨停，数据显示，包括4家机构在内的五家营业部合计买入5011.83万元，占总成交额的24%，同时一机构卖出。O2O概念近日获得市场热切关注，公司最新公布的2013年年报显示，去年电商渠道同比增长188%，带动公司整体毛利率水平提升。2014年，公司还将进一步下沉渠道,完善O2O体系建设。
      　　技术面上，公司当日强势突破包括半年线内的多条均线，后市仍可继续看涨。
     
       >主力合约贴水涨0.24％　连续贴水空头蓄势
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      　　4日期指主力合约IF1403报收2169.8点，涨0.24％，贴水15个点。今日期指低开高走，截至收盘，该合约持仓9.31万手，减仓573手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量减少，继续贴水，两会议程逐步展开，空头继续蓄势待发。



2014-3-5中证快报 （星期三)
     
       
      【今日导读】
      ○中国LED产业链全球话语权有望提升
      ○京津冀规划有望出台 建全球最大机场
      ○【两会】li*：保持经济稳中向好
      ○乌局势缓和欧美股市大涨 黄金原油急跌
      ○新兴产业需求推动永磁行业快速发展
     
      【中证头条】
      中国LED产业链全球话语权提升
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      晶电（2448.TW）2月底在其官网上宣布，与全球第一大LED照明厂飞利浦达成交互授权协议，授权范围涵盖蓝光、四元LED的磊晶与晶粒制程。随着飞利浦、欧司朗等国际厂商掌握的基础专利陆续到期，台湾及大陆地区的产业链话语权有望迅速提升，加之进入3月产业逐步进入传统旺季，4日早盘台股LED普涨，灯具出口大厂东贝（2499.TW）涨停。
      点评：国内企业方面，三安光电（600703）去年通过收购美国流明公司已经掌握了一部分专利，初步具备开拓海外市场的基础，我们认为，三安光电一直将晶电视为主要竞争对手及标杆，不排除三安光电进一步收购专利，继晶电之后与国外一线大厂达成交互授权的可能。上游芯片的陆续授权，将使得国内企业在全球LED产业链上的话语权进一步提升，下游应用企业，无论代工和自主品牌厂商，诸如阳光照明（600261）、长方照明（300301）等，在通过海外市场的认证和降低成本方面也将直接受益。
     
      【中证聚焦】
     
      “京津冀协同发展”规划最快上半年出台 建全球最大机场
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      作为今年以来新出炉的重要国家级战略，京津冀协同发展的相关进展备受关注。国家发改委副主任张晓强昨日向中国证券报记者独家透露，当前有关京津冀协同发展的有关规划方案正在制定中，待方案出台之后，就会启动具体动作。对于上述规划方案的出台时间，发改委主任徐绍史昨日亦向本报记者表示，方案的出台“不会很远了”。他强调，争取上半年出台方案。
      点评：分析认为，实现京津冀协同发展，涉及区域分工的优化和产业布局的调整，不仅有助于三地经济、社会的优化发展，而且对交通、环保等行业有重大利好。
     
      ◆中证资讯获悉，京津冀经济圈新机场建设规划正在制定，规划期为2014—2018年，规划年旅客吞吐量1.3亿人次，为全球最大，规划面积200平方公里，规划区名称为临空经济区。整个机场北京占地三分之二，河北占地三分之一。目前北京占地区域开始拆迁，河北占地区域土地不能再买卖。预计上半年新机场有望开工。
     
      【两会直击】
      li*：保持经济稳中向好
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      中共中央政治局常委、国务院总理li*3月4日看望出席全国政协十二届二次会议的委员并参加分组讨论时强调，必须把控大局，集思广益，做好预案，保持经济稳中向好格局。
      ◆3月5日（星期三）上午9时，第十二届全国人民代表大会第二次会议将在人民大会堂开幕，听取国务院总理li*作政府工作报告，审查计划报告和预算报告。
     
      民盟中央建议建立中国环境综合交易平台
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      中证资讯获悉，民盟中央建议，借鉴国际先进经验，研究、构建统一的中国环境综合交易所，设立排碳、排污环境交易服务平台。统一实现温室气体排放交易（含碳汇交易）和环境主要污染物排污权交易（含节能交易）的便捷、透明、公平、互惠。
     
      政协委员杨超：加快信托型养老金发展
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      全国政协委员、中国人寿保险集团原总裁杨超就加快信托型养老金发展、推进个人税收递延型养老保险试点、促进养老体系发展等方面提出提案。
     
      TCL李东生：面板产业应由国家统一规划 上调关税
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      TCL集团（ 000100 ）董事长李东生将提案建议，面板产业应由国家统一规划，避免一哄而上建设，丧失产业发展的基础。同时提出上调进口面板关税最高至10%。李东生今日在北京向外界传达双“+”战略的深层内涵，预计后期将会有更多应和资本市场的题材，如跨行业并购、触网等。
     
      万丰奥威董事长陈爱莲：大力发展镁合金 尽早出台机器人行业标准
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      全国人大代表、万丰奥威（ 002085 ）董事长陈爱莲建议，尽快组建镁合金应用及产业化技术创新战略联盟，包括汽车用镁合金、自行车用镁合金、航空用镁合金、军工用镁合金等产业联盟，并给予专项资金支持。陈爱莲也建议国家尽快确定管理机器人产业的主管部门和监管机构，由其牵头研究制订机器人产业准入标准，从规模、市场、技术、标准等方面设置具体的必备条件，确定进入工业机器人行业的技术规范、准入条件、验证手段和方法。
     
     
      【两会对话企业高管】
      南方电网总经理钟俊：智能电网投资空间大
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      南方电网总经理钟俊表示，目前南方电网的智能电网的试点，在广东、广西都有。如果推广，智能电网的投资量会很大。今年整个南方电网的资本支出预计近800亿，投资重点是智能电网和西电东输。此外钟俊还表示，南方电网将积极支持做好新能源的接入，充电桩方面，不一定是电网企业自己来投，南方电网正与深圳普天合作开展充电桩业务。
     
      金正大懂事长万连步：鼓励企业参与新型职业农民培训
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      全国人大代表、金正大（ 002470 ）董事长万连步表示，未来应鼓励企业参与新型农民培训。大型农业产业化企业掌握了大量先进农业科学技术、现代经营管理经验，拥有丰富的资金和高效农业设施装备，对于新型职业农民培训具有重要意义。万连步还建议发展节水农业，大力推广水肥一体化技术等。
     
      【要闻速递】
      乌克兰局势缓和欧美股市大涨 贵金属及原油大跌
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      俄罗斯总统普京3月4日下令从事军事演习的部队回到基地。同日，普京召开新闻发布会表示，只会在极端情况下向乌克兰派军，目前还没有必要。受此影响，欧洲股市大涨，黄金及原油跳水。至截稿时，法国CAC40指数和德国DAX指数涨幅均在2%左右，英国富时100指数涨幅1.5%；COMEX黄金、白银及NYMEX原油的跌幅均超过1%。
     
      ○央行副行长潘功胜3月4日表示，存款利率浮动会不会放开要看宏观经济等多方面因素，今年不一定会完全放开。他还表示，希望存款保险制度今年可以推出。
      ○3月4日央行进行了共计850亿元正回购操作，包括350亿元14天正回购，中标利率仍持稳在3.8%；央行并新增500亿元28天期正回购，中标利率4.00%。
      ○野村证券研究报告预测中国人民银行将在第二季度中把规定存款准备金率下调50个基点。
      ○国家粮食局党组书记、局长任正晓表示，转基因在我国，研究方面是开放的，在实用方面是科学的、谨慎的，转基因在粮食作物这一块是安全的，在转基因的作物目前没有大规模种植，也没有试点。
     
      【公司动向】
      ○综艺股份（600770）拟通过公司或下属企业受让北京仙境乐网科技有限公司的控股权。北京仙境乐网是一家立足移动互联网，专业从事移动应用开发、运营、推广的高科技企业。
      ○联创光电（600363）3月4日晚间发布公告称，为实现各方优势互补，强化产研配合，公司拟与中国科学院电工研究所、上海超导科技股份有限公司在高温超导感应加热装置研究和产业化方面进行战略合作，三方拟签订《战略合作框架协议》。
      ○浙报传媒（600633）控股子公司东方星空将累计出资10010.12万元受让起凡数字和起于凡信息各5.75%股权。这两家公司专门从事于电子竞技游戏的研发和运营，旗下运营“起凡游戏平台”和“11对战平台”。
      ○东材科技（601208）拟与绵阳市的10家民营企业联合设立民营银行“科技城银行股份有限公司”，注册资本拟定15亿元，公司拟以自有资金出资9000万元人民币，占总股本6%。
      ○海南海药（ 000566 ）公告，董事会通过相关议案，同意控股子公司上海力声特医学科技有限公司以不超过300万美元参股美国仿生眼公司并取得16%股权。
      ○鱼跃医疗（ 002223 ）4日公告，控股股东鱼跃科技拟作为意向受让方受让华润万东（600055）11150.1万股股份及上械集团100%股权，接盘华润集团的医疗器械业务。
     
      【产经观察】
      新兴产业推动 钕铁硼行业迎来发展新机遇
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      中国证券报记者从2014年宁波钕铁硼国际会议上了解到，由于风电、新能源汽车等新兴产业的强劲需求，稀土永磁材料发展将获得有力推动，稀土应用增长最快的将是永磁材料。业内人士表示，随着国家稀土大集团组建步伐加快，以及稀土收储预期，稀土价格有望趋于稳定，利好永磁材料上市公司。包括中科三环（ 000970 ）、宁波韵升（600366）、正海磁材（300224）、银河磁体（300127）、太原刚玉（ 000795 ）等。
     
      ◆中证资讯2月18日提示投资者永磁材料板块的投资机会，逻辑就在于新兴产业需求增加，建议继续关注。
     
      核电自主化项目五月有望实现重大突破
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      据悉，作为我国核电项目后续技术依托项目的三门核电AP1000自主化项目现已经进入关键阶段，影响项目进展的关键设备——主泵已经完成功能性实验，目前正在做电站安装前的调整，若顺利，预计五月完成。建议关注东方锆业（ 002167 ）、江苏神通（ 002438 ）、中核科技（ 000777 ）等。
     
      ◆据悉，全国政协委员、中核集团副总、中核能源总经理钱天林正在争取在政协会议上做大会交流发言，呼吁国家从政府层面支持核电走出去战略；发展更适应内陆建设、完全国产化的小型堆。他透露，核电走出去基本条件具备，安全有保证，中核ACP1000具备完全自主知识产权，且有成本优势，中核集团正在和阿根廷洽谈核电出口。
     
      【市场透视】
      PLUG被机构看好 股价大涨24.6%
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      投行Cowen and Co.提升燃料电池生产商Plug Power的目标价至 5.5美元（原价5美元）。该投行分析师预期PLUG将会继续接获与北美零售商更多的订单，且该趋势将会扩张至欧洲。PLUG尾盘继续放量强势收于5.82美元，涨幅24.6%，美股燃料电池BLDP上涨14.3%，FCEL涨11.28%；氢能源逆市大涨，超越大盘。分析人士认为，这是在该公司于上周宣布已接获来自Wal-Mart合同后，消息面上的又一利好，值得继续关注

 2014-3-5上证早知道 （星期三)
     
       
      【今日导读】
      >土地流转已在全国推行 农机农资受益集约化
      >手机芯片走向国产化 高通事件利于进程加速
      >立思辰拓展泛安全领域 立讯精密加码连接器
      >联创光电涉足超导下游 林州重机开发机器人
     
      【上证聚焦】
      ○土地流转已在全国推行 农机农资受益集约化
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      全国政协委员、农业部副部长牛盾4日透露，土地流转政策已在全国推行，目前正组织专家评估各地情况，相关配套实施细则正紧锣密鼓制定中，年内出台。农业部副部长张桃林此前强调，要坚决制止耕地“非农化”问题。
     
      点评：随着农村土地流转推进，农村土地集约化经营成为趋势。一些具有品牌、渠道和服务优势的农业机械、化肥种业等农资企业有望迎来快速发展期。新研股份拥有农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械三大产品线，去年新产品和新市场拓展情况良好。新界泵业为国内农用水泵行业的龙头企业，已在全国主要省市设有15个区域配送中心。史丹利高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，全国战略推进顺利。
     
      【上证精选】
      ○全国人大将更好贯彻落实“税收法定”原则，正在研究推进房地产税、环境保护税等税种立法。
      ○周小川4日称余额宝等金融产品不会被取缔，易纲表示要支持和容忍余额宝等金融产品的创新行为。
      ○寿险业销售转暖，今年前两个月国内前八大寿险公司总保费累计同比增速超过40%。
      ○上周两市新增股票账户17.7万户再创近11个月新高，持仓账户数创出了近7周来的新高。
      【产业情报】
      ○电力和通信领域混合所有制改革指日可待
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      随着中石化向民资放开油品零售，国企混合所有制改革在石油行业率先开展。国资委监事会主席季晓南在接受上证报资讯专访时表示，成品油销售属于民生，并不涉及国民经济命脉问题，不必国有绝对控股。继石油之后，未来电力、通信领域的混合所有制改革将指日可待。这些垄断行业一旦向民资放开，将迸发极大活力。
     
      ◆4日有消息称，中国联通总部VOP项目组的首通电话已经使用“170”号段顺利拨通，“170”有望在4月正式进入我国手机号段，这意味着虚拟运营商距离正式运营已越来越近。
     
      ◆接受上证报资讯采访的一家上海基金公司表示，看好处于竞争领域、拥有较好资产、但目前激励机制不到位的国企，预计它们通过转换机制后，效率将大为提高；上海和广东的地方国企预计将在本轮改革中充当急先锋。
     
      ○手机芯片走向国产化 高通事件利于进程加速
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      新华网4日发布《国产手机赢得4G时代良好开局》一文，指出一些国内手机厂商在技术和标准方面已走在国际前列，但缺乏高端芯片制约了国产手机的竞争力。可喜的是，在发改委调查美国高通垄断的背景下，高通近日被迫将28nm手机芯片生产部分转移到中芯国际，并且已经批量出货，比市场预期大幅提前。这将从客观上促进中国手机芯片产业的发展。
     
      A股公司中，上海新阳从事上游的电子化学品，中芯国际是其主要客户之一；长电科技的封装技术领先，已与中芯国际合作建立Bumping工厂；七星电子从事集成电路设备，为中芯国际配套调试的部分产线进展顺利。
      【公司直击】
      ○东方钽业锂电材料产能倍增 样品已供比亚迪
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      为满足新能源车等下游需求，东方钽业大幅扩产锂电正极材料前驱体，年产能由此前的500吨提升至2000吨以上，年底有望进一步上升至3000吨，产品样品已提供给比亚迪电动车。据公司销售人员介绍，各型号的前驱体产品平均售价约为每吨8至9万元。
     
      近日京、沪等城市相继出台新能源车推广计划，天津也在4日发布方案，计划到2015年推广1.2万辆新能源车，6700个充电桩，机构预计届时动力锂电池规模有望达到500亿元。正极材料是锂电池的核心部分，占成本的30%至40%，市场规模也将达到百亿级别。东方钽业原本业绩不佳，锂电材料是其产业升级的重点新领域。
     
      【公告解读】
      ○立思辰收购汇金科技 拓展泛安全领域
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      立思辰（ 300010 ）拟以每股13.93元定增+现金，作价4亿元，收购汇金科技全部股权，另拟以相同价格向硅谷天堂下属公司配套募资。汇金科技主营中间件和行业应用软件，可用于金融行业、安全生产与应急等领域的信息化建设，未来研发方向包括互联网金融、大数据管理以及公共安全领域的解决方案。本次收购可使公司由内容安全业务拓展到泛安全领域。交易方承诺，标的公司今年利润不低于3605万元，对应收购市盈率11倍。停牌前报收11.88元。
     
      ○立讯精密定增加码连接器等业务
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      立讯精密（ 002475 ）拟以不低于每股31.74元定增，募资20亿元，投向连接器、复合制程机构件及机电模组、柔性电路等业务。上述产品可用于智能终端、可穿戴设备、智能家居、汽车电子等领域。公司停牌前报收35.25元。
      ○联创光电研发超导感应加热设备
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      联创光电（600363）与中科院电工研究所、上海超导签约，拟共同研发高温超导感应加热装置，从而涉足超导下游应用。该装置主要用途为铝、铜等非磁性金属材料的加热处理，应用领域包括建材加工、军工（枪炮管等）、航空等。
     
      ○林州重机携手中科院开发机器人
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      林州重机（ 002535 ）与中科院自动化研究所签约，拟共建机器人技术工程中心，致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发、产品研制、生产应用等。上证报资讯1月15日曾报道了一批自主创新的传统行业公司，并指出林州重机的产品正由机械化向智能化转变。
     
      【资金观潮】
      ○四机构席位买入华帝股份
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      4日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入华帝股份3847万元，占当日成交总额的18.6%。同时有一家机构席位卖出546万元。
     
      点评：华帝股份主营家用电器、燃气设备。由于并表百得厨卫等因素，公司去年净利润大增40.61%。公司当日股价涨停主要受到进军空气净化器传闻刺激。