【市场判断】
海外市场，隔夜欧美股市多数收涨，道指涨0.59%，标普500指数持平，纳指跌0.23%。宏观方面，美国第二季度实际GDP年化修正值环比升3.0%，预期升2.8%，初值升2.8%。

国内市场，昨天指数大幅分化，两市有4027家个股上涨，市场赚钱效应大幅改善。市场成交量大幅放大到6101亿。截止收盘，上证指数跌0.50%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%，北证50指数涨0.44%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为光伏设备、柔性屏、人形机器人等。光伏设备板块走强，源于行业方面，光伏底部积极信号有所增多。近期，硅料价格微涨；通威股份拟并购润阳股份，市场预期行业产能出清有望加速。柔性屏板块走强，源于多位知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。人形机器人板块走强，源于有机构预计至2030年，中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。

市场领跌方向为银行、公路铁路运输、房屋检测等。银行和公路铁路运输板块走弱，源于前期板块较为抗跌，在市场转暖背景下，板块迎来补跌。房屋检测板块走弱，源于板块前两日受事件催化涨幅较大，但逻辑不强，因此继续回调。

整体来看，昨天指数分化，高股息大幅补跌，而低位成长走强，量能逐步放大，板块结构出现企稳迹象。可谓一鲸落，万物生。昨天收盘后，中证500、中证1000、中证2000等指数日K线底背离结构再次出现并可能形成。而沪指方面，昨天最低点触及楔形整理形态下沿。从技术角度看，大盘近期变盘向上的概率非常高。同时，昨天人民币兑美元大幅升值，离岸突破7.10。虽然现在看不到北上日频数据，但按照以往的经验，可能北上会有流入。此外，昨天央行公告从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。虽然央行此举是在续作07年时发行的国债，但估计还是会有不少投资者将央行此举看成是中国版的QE，或许有利于提振市场的情绪。因此，在当下，我们认为市场离反弹越来越近，或许中小盘指数已经进入反弹。操作上我们建议近期可适当加仓，参与反弹。题材上，一旦进入反弹，低位成长板块的弹性更大，包括光伏逆变器、消费电子、游戏、军工等方向。


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