周一（2月5日）上周五公布的数据显示，美国雇主在1月份以强劲的速度招聘，工资增长更强劲，这表明劳动力市场具有弹性，可能会在未来几个月支持健康的经济增长，同时也可能使得美联储更不急于降息。美国1月季调后非农就业人口大增35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，大超预期的增加18万人；美国1月失业率维稳在3.7%，低于预期的3.8%。工资增速较前一个月再度加速，比市场预期的翻了一番，至0.6%，增幅创2022年3月以来新高。美元指数上涨至104.10；非美货币下跌，澳元兑美元来到0.6500，欧元兑美元跌至1.0770附近，离岸人民币到达7.21。现货黄金下行至2037美元附近，现货白银来到22.60美元附近。原油下行至72.50美元。

　　基本面: 汇丰银行高级经济学家表示，欧元区的劳动力市场正显示出真正的紧俏，这可能有利于未来几个季度该地区消费的回升，但对欧洲央行来说就不是这好消息了。随着工资的不断上涨，单位劳动力成本的增长被推高至历史最高水平，从而加剧了潜在的通胀压力。劳动力储备似乎很少，这意味着当经济活动再次回升时，工资可能会加速上涨。

　　技术面: 欧元兑美元H4级别持续下跌，并运行于48日多空分界线之下，MACD双线与量能柱在零轴附近向下扩散。投资者偏向于卖出欧元，该货币对主要受风险情绪驱动，市场正在寻找新的明确驱动力。

　　第一阻力位：1.0830 第一支撑位：1.0720

　　第二阻力位：1.0880 第二支撑位：1.0670

　　基本面: 英国央行借用最新的经济预期来传达这样的信息，降息不会太激进。当前的问题已经从利率的限制性程度如何转变为限制性利率水平会持续多久。市场可能会在2024年第二季度进入全面反弹模式，届时CPI预计将暂时跌至2.0%以下。未来风险在于CPI的波动会否让英国利率下降的道路变得崎岖不平。

　　技术面：英镑兑美元H4级别破位下行，并回到48日多空分界线下方，MACD双线和量能柱在零轴附近形成死叉后扩散。除非宏观经济显著减速，否则预计英国央行今年降息不会超过100个基点，6月仍是首次降息的基本预期。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2660 第一支撑位：1.2550

　　第二阻力位：1.2710 第二支撑位：1.2500

　　基本面：外汇投资者正加大对日本央行将于4月收紧政策的押注，这将有助于推动美元兑日元持续下滑。当前，两个月和三个月期隐含波动率之间的差距正在扩大，同时绝对水平也在上升，这表明人们更加确信，央行将在4月，而不是3月退出负利率。也就是说，如果美国利率在美联储首次降息的预期下继续走软，日元的上行步伐可能会提前加快。

　　技术面：美元兑日元H4级别在48日多空分界线上方持续上涨，此外，MACD量能柱和双线向零轴附近扩张。尽管对可持续和稳定的方式实现2%的价格目标信心不足，但预计日本央行将在3月份取消负利率和收益率曲线控制。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：149.20 第一支撑位：147.70

　　第二阻力位：150.00 第二支撑位：147.00

　　基本面：德商银行经济学家表示，澳大利亚季度通胀增幅较上一季度减半，仅增长0.6%，符合澳洲联储2-3%的通胀目标。因此，市场开始消化更大幅度的降息，澳元面临压力也就不足为奇了。澳洲联储可能会在下一份声明中采取更加鸽派的语气，再加上较低的通胀预期，可能会给澳元带来进一步的压力，澳洲联储将于周二公布利率决议。

　　技术面：澳元兑美元H4级别持续下跌，并在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。第四季度的CPI数据表明，澳洲联储的加息周期已经结束，从而加速了对降息的押注。澳洲联储将对通胀疲软感到非常高兴，尤其是在就业和零售数据走软之后。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6540 第一支撑位：0.6450

　　第二阻力位：0.6580 第二支撑位：0.6410

　　基本面：上周五，美国非农就业报告如期出炉后，现货黄金一度大幅跳水近30美元，眼下，市场将焦点转向未来一周的重要数据和事件，来自世界各地的主要经济报告和美联储官员的讲话将成为焦点。然而，真正触发市场波动的因素可能是美国CPI修正值，其有可能强化或打破有关降息的预期。

　　技术面：黄金H4级别冲高回落，在48日多空分界线附近运行，此外，MACD双线和量能柱开始向下扩张。由于各种基本面因素的影响，金价在新的一个月可能会出现更大的波动。随着多头的出现和对阻力的压制，潜在的突破可能即将到来。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：2050.00 第一支撑位：2022.00

　　第二阻力位：2064.00 第二支撑位：2007.00

　　基本面：上周原油下跌约7%，美元对所有主要货币大幅上涨、高利率在短期内似乎将持续存在于美国及欧元区等主要经济体都抑制了油价。OPEC+将在3月决定是否延长减产，红海局势和其他消息面进展也对油价施加影响。未经证实的关于以色列和哈马斯停火的消息导致油价几乎每周下跌。

　　技术面：原油H4级别在48日多空分界线下方持续下跌，MACD双线和量能柱在零轴下方扩散。延长停火可能会缓解海湾和红海航道面临的政治风险，这些航道对全球能源流动至关重要。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：75.00 第一支撑位：70.00

　　第二阻力位：77.00 第二支撑位：68.00

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