周五，美国非农数据出炉，提高美联储结束加息周期的概率，甚至可能将明年降息时间提前。消息利好资本市场，欧美股市狂欢。

　　非农数据引爆欧美股市

　　11月3日晚间，美国劳工统计局发布的10月经济数据显示，美国10月非农就业人数增加15万人，低于市场普遍预期的18万人。美国10月失业率升至3.9%，高于3.8%的预期，并且创2022年1月以来最高水平。

　　此外，美国10月ISM非制造业PMI为51.8，为5个月以来新低，预期53，前值53.6，同样不及预期。作为衡量通胀的关键指标，平均时薪本月增长0.2%，低于预期的0.3%，但同比增长4.1%，比预期高出0.1个百分点。

　　这些指标都显示，美国10月经济数据不及预期，过热的经济已经得到缓解，基本上可以确定美联储加息周期已经走到尽头。

　　高盛首席经济学家表示，就业数据强化了美联储已经停止加息的前景，这份报告支持了那些预计美联储在本周早些时候会议后已经结束加息的观点。虽然他表示高盛不预计美联储会在明年第四季度之前降息，但如果经济在那之前急剧恶化，美联储可能会开始降息。

　　在非农就业数据公布后，美元汇率快速跳水，大跌超1%。离岸人民币对美元大涨400个基点报7.2883。

　　美国10年期国债收益率闻声下行，一度跌至4.4818%，触及9月29日以来最低水平。截至发稿，报收4.572%。

　　美股三大股指集体上涨，均录得五连阳。截至收盘，道指报34061.32点，涨0.66%；标普500指数报4358.34点，涨0.94%；纳指报13478.28点，涨1.38%。

　　大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，微软、谷歌A、脸书母公司Meta涨超1%，亚马逊、特斯拉小幅上涨；苹果小幅下跌。

　　纳斯达克中国金龙指数涨2.99%，本周累计上涨2.69%。

　　热门中概股普涨，唯品会涨超6%，哔哩哔哩、好未来涨近6%，蔚来、拼多多涨超5%，京东涨超4%，小鹏汽车、爱奇艺涨超3%，理想汽车涨近3%，百度、阿里巴巴涨超2%。

　　航空股表现强劲，美国航空涨超5%，达美航空、美联航涨超4%，西南航空涨超2%，波音涨超1%。

　　美股银行股集体上涨，摩根大通涨1.11%，高盛涨4.36%，花旗涨3.52%，摩根士丹利涨3.8%，美国银行涨2.93%，富国银行涨2.69%。

　　欧股方面，泛欧股指连涨五日，本周斯托克600指数累计涨超3%，欧洲主要国家股指均累计上涨，连跌六周的德法西股和连跌三周的英股及意股均反弹。

　　原油暴跌

　　据央视新闻，当地时间11月3日，据《国会山报》报道，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。

　　虽然美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案有利于油价，但美国疲软的经济数据仍然迫使油价下跌。

　　国际原油期货结算价跌超2%。WTI12月原油期货结算价收跌2.36%，报80.51美元/桶。布伦特1月原油期货结算价收跌2.26%，报84.89美元/桶。

　　大宗商品方面，截至今晨收盘，CBOT豆粕涨4.25%，CBOT玉米涨1.70%，CBOT豆油跌2.29%，CBOT小麦涨1.42%。

　　伦敦金属价格普涨，伦铜涨0.26%，伦铝涨1.03%，伦锌涨1.41%，伦铅涨2.26%，伦镍涨0.98%。