️A股需要继续把握成长股及局部扩散的投资机会。类资产荒的大环境下,A股下行风险有限。事件扰动后中国经济运转依然将逐步恢复,本周MLF利率调降进一步释放宽货币稳增长信号,当前A股贴现率下行仍是主导。市场风格延续成长占优,8月以来A股小盘股表现呈现出行业广度收敛、聚焦汽车链+光伏链、赛道领域轮动加快的特征,与历史上小盘占优时期的7个要素相比,本轮“新能源+”产业浪潮已至,货币与信用条件最支持;但估 值阶段性行至均值以上之后,未来行情持续性将观察地产基建信用预期走向、企业创新与融资环境、股市增量资金来源,建议重点沿着“专精特新”企业优势线索,挖掘“小盘股”的投资机会。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
️行业配置:(1)中报景气优势的制造业包括动力电池/汽车 电子/光伏组件龙头/煤炭;(2)疫后修复及PPI-CPI传导受益,包括家电/批零社服;(3)政策压制转向边际宽松,比如地产龙头
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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****用户:氧化铝周一的交易策略


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