北京
步骤包括：
（1）认识客户前准备；
（2）认识客户并建立《客户信息汇总表》；
（3）熟悉客户，了解客户需求；
（4）帮助客户，满足客户需求；
（5）提高客户贡献，与客户共成长。
投资顾问可以通过
（1）电话约谈；（2）面见客户；（3）沙龙及讲座组织；（4）管理节点等方式与客户进行沟通，为客户达成理财目标。
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