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身份认证食品饮料细分板块开跑：龙头强势四连板
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stock.hexun.com 2020-04-03 12:51
财联社4月3日讯，今日早盘，农业食品股走强，科迪乳业(002770,股吧)拉升涨停，已实现4连板。其为豫鲁苏皖区域乳业龙头，主要经营乳制品、乳饮料的生产与销售，自有畜牧场并自控奶源。
食品饮料细分板块开跑：龙头强势四连板
消息面上，此前农业农村部办公厅印发《2020年畜牧产业扶贫行动方案》。《方案》提出，实施中小奶牛养殖场改造项目，提升质量安全及生产设施装备水平，提高奶牛养殖收益。
方正证券(601901,股吧)研报显示，中国原奶供需矛盾持续，自2018年，奶价波动中枢上移。其对今年原奶价格进行预计，称近两个月欧盟和美国的原奶产量继续增加，而新西兰和澳大利亚的原奶产量减产幅度开始收窄。
预计2020年四大产区整体供应量将增加。而短期受新冠疫情冲击，国内库存积压，进口需求将减少，因此上半年奶价将承压。但是疫情冲击只是一次性的，可能进一步加速淘汰中小散户。
随着下半年需求恢复正常，渠道库存出清，整体需求恢复正常增长。方正证券预计国内原奶价格上半年压力较大，三季度旺季或见向上拐点。
由于供应链问题，目前已经有乳企因为上游原料储备不足，出现了“断炊”的窘境。
此外，方正证券分析指出，乳制品行业集中度会继续提升，利好龙头企业，中长期看上下游盈利联动也会加强。从中期判断，随着目前上游养殖业逐渐成规模，上游的议价权变大，产业链联动加强。
在奶源争夺战中，伊利股份(600887,股吧)和蒙牛乳业等龙头企业拥有更强的资金实力和产业链平衡能力，未来市场份额会继续提升，与上游的盈利联动也会加强，共同承担产业链波动风险。没有稳定奶源的中小乳企会加速退出。
此外，奶牛养殖业的利润波动也会减弱，在供给偏紧的情况下盈利向好，建议关注龙头现代牧业。
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邓凯鸣
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