机构投资者参与网下配售并持有可转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担相应的法律责任。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

申购办法
1、机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与网下申购；
2、参与网下申购的产品网下申购的下限均为 10 万张（1,000 万元），上限均为 5,000 万张（500,000 万元），超过 10 万张（1,000 万元）的必须是 10 万张（1,000 万元）的整数倍。
3、拟参与网下申购的投资者应按可转债发行公告的具体要求，正确填写《网下申购表》，并准备相关资料。
4、每一参与网下申购的机构投资者必须在（T-1 日）17:00 前按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品） 50 万元。（T日为申购日）
特别注意事项：未足额缴纳申购保证金为无效申购，无效申购的保证金退还给投资者。 每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至联席主承销商指定账户，如多笔划账，发行人及联席主承销商有权确认对应申购无效。
申购程序

1、办理开户手续 （T-2日及之前）
凡申购可转债的机构投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡。
2、提交网下申购资料
拟参与网下发行的机构投资者应在申购日（T-1 日）17:00 前将《网下申购表》EXCEL 电子版等下述文件发送至联席主承销商指定邮箱处。
邮件一般需包含以下内容：
1）《网下申购表》EXCEL 文件（请勿自行修改格式和单元格位置）；
2）签字、盖章完毕的《网下申购表》扫描件；
3）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件， 由法定代表人签章的，无需提供；
4）有效企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复 印件（扫描件，须加盖单位公章）；
5）深交所证券账户卡复印件或开户证明文件。
注意事项：
1） 《网下申购表》见可转债发行公告附件，其电子版文件可在联席保荐机构（联席主承销商）官方网站下载。
2）投资者提交的《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与 《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求 提供全套文件，联席主承销商有权确认其报价无效或者未报价，缴纳的申购保证 金退还投资者。
3、缴纳申购保证金
每一参与网下申购的机构投资者必须在T-1 日17:00 前按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品） 50 万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购，无效申购的保证金退还给投资者。
注意事项：
1）每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至联席主承销商指定账户，如多笔划账，发行人及联席主承销商有权确认对应申购无效。
2）网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明深交所证券账户号码， 例如，投资者深圳证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏注明： “0123456789”。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，联席主承销商有权认为其认购无效。

1、资金审验
会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
2、网下见证
律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
3、结算登记
1）联席主承销商根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记。
2）联席主承销商依据承销协议将网下认购款、网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
风险提示与注意事项

1、市场风险
成功申购的可转债，可能因市场低迷、个股价格波动，导致上市出现破发甚至大幅下跌的风险。
2、保证金损失风险
由于投资者个人未能及时足够缴纳中签款，导致保证金50万元全额损失的风险。
3、客户操作风险
因投资者个人转账失败导致未能成功缴纳中签款，导致纳入黑名单的风险。
4、必须要开立证券账户，转债发行信息可在各财经网站—可转债数据中查询。
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