【新股提示】

○浙商银行：申购代码780916，顶格申购需配市值765.00万元，申购上限76.50万股，申购价格4.94元，公司主营存贷款及其他资金业务。

【盘中主要热点题材】

1、  泛股权
股权变更：得利斯、实达集团、金力泰
股权变更+前期妖股：宝鼎科技
借壳重组：多喜爱
资产出售：两面针
股权争夺：全新好

2、  芯片：北方华创、大港股份、三安光电、圣邦股份

3、  其他
TWS耳机：漫步者、苏州固锝、长盈精密
区块链：当代东方、信息发展
次新：交建股份、神马电力
黄金：东方金钰、赤峰黄金
高成长+摩托车：春风动力
高成长+LED：光莆股份
胎压监测：苏奥传感
知识产权：京华激光
前期庄股：安奈儿
鼠疫：北大医药

【市场分析与判断】

今日大盘低开震荡下跌0.33%，深市几大指数均小涨。医疗、酿酒、元器件和医药等少数板块上涨，保险、煤炭、农业、券商、地产和钢铁等板块领跌。题材中的芯片、股权、TWS耳机、黄金和次新等局部强势，数字货币+区块链、知识产权、氢能源和维生素等领跌。个股以下跌居多，涨停板31个，其中一字板5个，涨停被砸个股8个。跌停板10个，大跌4%以上个股69个。51个KCB个股46涨2平3跌，均涨1.98%，其中1个涨逾10%，总成交78亿。

大盘全天候处于水下游的弱势震荡格局，有过回抽但以失败告终，深市稍好点但缺乏冲劲。市场弱反都趋弱，主要是受港股大跌影响，就连近来硬扛的外资也转向了流出。大金融和中石油等权重是砸指数的主角，中石油那般下跌指数怎么反弹得起来。盘面热点题材的活跃度高了点，欠缺的仍是板块效应，强势股主要集中在股权、芯片、次新、TWS耳机和区块链概念。除了资金抱团的芯片股外都是散乱不成团的走势，芯片也引领了一些科技蓝筹走强。高价科技蓝筹是资金抱团的典型，除了自个涨外带动不了多少个股，而一旦他们跌的话绝对会影响市场。那类票非短线类型，主要是资金抱团运作的趋势，涨上天后一旦短线加速反而容易引起调整，涨时基本上是进一退二、进二退一或者涨一天就调好几天的节奏，调整充分后再起及低位新起势的个股潜力更大些。

股权和次新不时还有些活跃，他们两个都是在没题材可炒时更活跃。股权概念已经涨出些榜样，有消息面驱动就会有些散乱活跃的机会，但越到后面节奏越快。次新很多人已经和高送预期联系在一起，算是一个方向，其实中报就已经没有了炒高送的氛围，当个噱头就好，核心是规避减持潮及质优个股跌出来的价值，超跌次新的活跃度有增强迹象。开板新股则主要是情绪投机，没有机构加持的开板新股太容易大起大落。跌跌不休的KCB逆市，体现出资金无处可去，主要是几个近期上市的个股带动，若节奏把握的好还是有少量机会，盲目追涨则有大风险。整体还是阴跌途中的一个歇脚，那些一路阴跌的个股一时难恢复元气。TWS耳机和区块链概念就像是水火不容一样，此起彼伏太明显。耳机概念是少数个股而左右不了市场，但强势的几个票已经是频繁地上蹿下跳之势，能影响高位股情绪。区块链概念因为容量大，一跌就能影响一大批，今天就有点伤人气，但每次大盘跳水就出现部分人气股逆市，接下来还得注意局部逆市的这个节奏，至于板块整体没量的话是难撬动了。

大盘走势比预期的更弱，有步入缓跌和阴跌的态势，深市那么脆弱的反弹也无济于事。猜指数的具体点位意思不大，关键在大方向，无量煎熬的弱势格局一时难改，跌多了后盘中的来回折腾会增多，但无关大局。个股结构性机会并非全无，只是太零散，不论是质优价值股还是题材股资金都在集中向少数个股抱团取暖。弱市重质，除了精选个股还要拼节奏，晚一步就是天差地别，非短线高手难把握。当前只适合短线好手跟随质地特殊而独立性强的个股小打小闹，盲动的代价大。一般人宜多看少动，谨慎以待。

【今日看点】

▼聚焦一：

新元科技：江西国联受让公司12.22%股份 不排除继续增持

公司近日收到支恒、刘晓鹏、李金平、王展、贾丽娟、王际松、李国兵、张德强、于波、张继霞等股东的通知，上述转让方已与中贤建设指定的本次股权转让受让方江西国联大成实业有限公司（以下简称“江西国联”）签署《股份转让协议》，上述转让方以11.95元/股转让其所持有的部分无限售流通股共计25,527,678股，转让总价款为305,055,752.10元，转让完成后，江西国联将持有公司12.22%股份。

本次权益变动后，江西国联将成为公司单一第一大股东，公司控股股东朱业胜及其一致行动人所持公司股份43,119,279股，占公司总股本的20.65%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。江西国联表示未来12个月内不排除继续增持公司股份的可能。

▼ 聚焦二：

金通灵全年业绩预增30.10%-47.38%

公司披露2019年度业绩预告，预计公司2019年盈利12,800万元-14,500万元，同比增长30.10%-47.38%。

报告期内，由于流动性仍偏紧，公司对部分总包项目的投入进行了计划调整和投资收缩，对公司年度经营成果收入方面产生了一定的负面影响。但同时公司在原材料钢材价格持续高位震荡，运费等营业费用增幅较大的情况下，加大了内部管理的力度，注重开源节流，集中公司资源推进优质项目的建设，促使公司利润同比有较大幅度的增长。

▼ 聚焦三：

东阳光子公司购买两项糖尿病治疗药物在我国境内全部权益

公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司拟以人民币205,700.00万元受让广东东阳光药业有限公司研发的焦谷氨酸荣格列净、利拉鲁肽两项药品在中国境内的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务。

据悉，本次交易标的焦谷氨酸荣格列净、利拉鲁肽为2型糖尿病治疗药物，其中焦谷氨酸荣格列净为国家1类创新药，作用机制为钠-葡萄糖协同转运蛋白-2（SGLT-2）抑制剂，正在准备工作即将开展III期临床试验；利拉鲁肽为生物制剂，作用机制为胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，正在准备工作即将同步开展I期及III期临床试验。

▼ 聚焦四：

远光软件：国务院国资委将成为公司实控人

公司今日接到第一大股东国网电子商务有限公司（以下简称“国网电商公司”）通知，获悉国网电商公司已与陈利浩、黄笑华于2019年11月13日签署《一致行动人协议》。陈利浩、黄笑华同意成为国网电商公司的一致行动人，在公司股东大会及董事会会议中行使表决权时采取相同的意思表示。本次权益变动完成后，国网电商公司将成为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。

▼ 聚焦五：

*ST鹏起A、B股收盘价同时低于面值

截至2019年11月13日，公司A股股票收盘价为0.95元/股，公司B股股票收盘价为0.082美元/股，A股和B股股票收盘价首次同时低于公司股票面值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,在上海证券交易所既发行A股又发行B股的上市公司，其 A、B 股股票的收盘价同时连续20个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于股票面值，由上海证券交易所决定终止其股票上市。

定增&重组

寒锐钴业：公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过5,376.24万股，募集资金总额不超过190,127.60万元，扣除发行费用后将全部用于“10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”。

上海莱士：经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2019年11月13日召开的2019年第59次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票自2019年11月14日开市起复牌。

北京君正：中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2019年11月14日上午召开2019年第60次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司股票将在2019年11月14日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并申请股票复牌。

广晟有色：公司于2018年11月13日对外披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟以现金或发行股份等方式收购广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山公司”）控制权。由于近期交易对方对标的公司的战略调整，暂不继续推进将大宝山公司股权转让给公司。经与交易对方协商一致，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

重大事项

獐子岛：回复深交所关注函称，公司在发现底播虾夷扇贝死亡情况后，提取了浮标及海底潜标等相关环境监测数据，水产专家到现场调取了水样及死亡贝样品，相关分析工作正在加紧进行中。公司正组织海洋专家和科研机构，将尽快赶到海洋牧场现场进行勘查并将进行扇贝自然死亡原因分析。截至公告日，尚未能获知导致本次虾夷扇贝大规模自然死亡的具体原因。

百洋股份：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份比例不低于0.7589%（即300万股），不超过1.2648%（即500万股）；回购价格不超过8.00元/股；拟回购股份的资金总额不超过4,000.00万元。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

旋极信息：公司与成都振芯科技股份有限公司于2019年11月12日签订《战略合作协议》。双方就基于各自在地理信息、北斗及高精度位置服务、视频安防等领域优势开展深度战略合作达成共识。建立战略合作后，双方将首先从国土地灾、应急救援、交通运输、公安、电力、机场管理等行业开展深度合作，预计双方在地理信息服务、北斗及高精度位置服务、视频安防等领域的营收将实现跨越式增长。

永贵电器：公司全资子公司四川永贵近日收到中国电子科技集团有限公司（以下简称：“中国电科”）的通知，四川永贵正式成为中国电科合格供应商，主要供货范围为电连接器类产品。本次供应商资质的取得，意味着四川永贵在军工业务上有资格成为中国电科各成员单位在新产品设计选型时的优选供应商，参与项目初期研发，为后续批量供货打下良好的基础。

巴安水务：披露公开发行可转换公司债券预案。本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过42,500.00万元，扣除发行费用后，将全部投资于卡瓦嘉兴年产350套气浮系统建设项目及偿还银行借款项目。

海康威视：公司董事胡扬忠、龚虹嘉于2019年11月11日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，《调查通知书》称胡扬忠和龚虹嘉因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

豫园股份：公司下属全资子公司上海闵光房地产开发有限公司（以下简称“闵光房产”）拟以12.6403亿元投资收购上海星圻投资管理有限公司（以下简称“星圻投资”）100%股权，此次投资构成关联交易。通过此次交易，公司通过泉州项目、台州路桥项目、余姚全民健身中心东侧项目、余姚二院北侧项目、南通通吕河项目进一步扩充储备线下时尚地标，持续打造复合功能地产业务。

华电重工：公司（联合体牵头方）、国核电力院（联合体成员方）与揭阳前詹风电有限公司（简称“业主方”）签署了《国家电力投资集团有限公司揭阳神泉一 400MW海上风电场项目 EPC 总承包 I 标段合同》，合同金额为137,985.0236万元。根据投标时的联合体协议书，公司负责采购、施工总承包部分，约占合同总金额的97.13%。本次交易属于公司日常经营业务，合同金额约占公司最近一期经审计营业收入的23.65%。

穗恒运A：公司与中国能建设计公司、中国能建广东院在广东台山海宴镇合作投资开发200MWp渔业光伏发电项目，项目规划总装机容量200MWp，项目静态总投资86474.98万元，动态总投资88038.02万元。公司投资建设广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项目是紧抓新能源发展机遇、做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。有利于公司培育新的利润增长点。

光明地产：公司通过上海联合产权交易所协议收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司合计70%股权，本次关联交易的成交金额合计为7000万元。本次交易有利于充分发挥上市公司与光明食品集团的资源协同功

能，获取综合型资源，加快东平特色产业小镇的开发建设运营，打造产业加地产新模式，培育新的经济增长点，提升核心竞争力，厚植持续发展潜力，符合公司努力成为以房地产为底板的综合型产业集团的战略目标，对于转型升级具有长远积极的意义。

增减持

掌阅科技：公司股东深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天吉”）于2019年2月28日-2019年11月12日期间通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价的方式减持公司股份7,930,041股，占公司总股本的 1.98%；于2019年7月29日通过上海证券交易所证券交易系统大宗交易的方式减持公司股份8,020,000股，占公司总股本的2%。截至本公告披露日，国金天吉累计减持公司股份 15,950,041股，占公司总股本的3.98%。

畅联股份：公司股东嘉融投资有限公司计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，即2019年12月5日至2020年6月4日，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易和大宗交易方式进行减持，拟减持不超过15,963,133 股公司股份，占公司总股本的4.33%。

京汉股份：持有公司股份61,513,740股（占公司总股本比例7.86%）的股东建水泰融企业管理有限公司计划在自减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2019年12月6日至2020年6月6日，窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过7,823,076股（占公司总股本比例1%）。

贵州百灵：持公司股份697,275,617股（占公司总股本比例49.41%）的控股股东姜伟计划在未来3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过42,336,000股（占公司总股本比例不超过3%）。本次减持行为属于民企纾困计划的后续措施，所获资金用于偿还股权质押负债。

东杰智能：公司股东宁波境界投资股份有限公司计划三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过1,800,000股（占公司总股本的0.996%）。截至公告日，境界投资持有公司3,190,500股股份，占公司总股本的1.77%。

停复牌总汇

复牌公司：

上海莱士(002252)、*ST中绒(000982)。

停牌公司：

北京君正(300223)。