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有机构预计，“大基金二期”实现募资2041.5亿元，有望带动7000亿元以上地方及社会资金，合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。在此背景下，半导体产业链该如何布局？
东吴证券表示，当前政策和资金支持力度不断加大，核心产业自主可控仍是行业发展的核心逻辑。同时，“大基金二期”主要投资方向将转向下游应用端(如AI、5G和物联网)以及上游半导体装备和材料。5G进程的加速落地为终端需求释放打下了良好基础，而应用端产生的巨大需求将反哺上游产业链，“大基金二期”对应用端的重点投资有望加速国内产业链崛起进程。
中银国际表示，持续看好半导体设备板块，主要依据是：一是5G已带动先进制程工艺设备需求爆发，并将在不久的未来通过终端应用产生海量数据（603138），拉动成熟制程工艺设备及存储芯片工艺设备的市场需求；二是2019年三季度开始，国内晶圆厂进入新一轮工艺设备密集采购时期；三是优质国产设备将继续实现进口替代，持续提升国产化率。
川财证券表示，外部事件冲击凸显国产自主可控的重要性，当前我国半导体产业整体上与国外相比仍然有一定差距，但是受益于第三次半导体产业转移机会以及我国巨大的市场需求，未来国内半导体产业将迎来新的历史发展机遇，围绕我国高质量发展，高端科技行业将成为国民经济发展新的助推器，展望四季度投资机会，半导体设计及设备板块将会持续受到市场关注，有望维持高景气度；半导体制造、封测、材料等板块将维持稳定增长，建议长期关注。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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