自从去年中兴通讯(000063)“窒息”,大家注意都集中在芯片,但不能忽略一个问题——“缺芯少魂”。除了芯片,我们其实十分缺乏软件,如果芯片是互联网的心脏,那么软件就是它的灵魂。
以工业软件为例,过去国内工业软件的局面还是“管理软件强、工程软件弱,低端软件多,高端软件少”。而且,不少国内制造企业长期依赖国外软件。
这么说吧,我们通信巨头每年采购几十甚至上百亿美元的芯片,假设电子设计软件被停用了,这些价值上百亿的芯片就是一堆没用的砂土。
咱们有句俗话叫“置之死地而后生”,随着智能制造、工业4.0逐步落实,国产软件自主可控的能力越来越厉害。
根据工信部统计,2018年软件业完成业务收入6.3万亿元,同比增长14.2%;实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%。
值得留意,A股国产软件上市公司在2019年一季度增速,集体飙升至289.1%。而中报业绩预告,暂时有9家公司利润翻倍。
再者,与刚刚落地的5G、芯片相比,国产软件公司已经从概念炒作,迎来彻底的业绩反转。这就能理解,热钱为什么火速流入A股的国产软件公司,国产软件已经成了“科技白马”。
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