首先转托管是客户在其他券商有股票、基金等，不想卖出转户的情况下，可以建议客户用转托管的方式把账户从其他券商转到我方交易。

流程：

1、客户需先到对方券商临柜办理撤指定（沪市股票）、转托管（深市股票），

2、完成第一步之后，客户再用手机开户或是临柜办理开户。手机开户需注意过程中选择转户，并选择转户的券商。（公司默认手机开户为新开股东账户，如超过限额，上海不开，深圳随机选挂）

 ①需撤指定、转托管：客户手机开户至股票账户处，点击进入选择“转户”填写对方券商席位上的对应深圳、上海股东账户号（客户去对方券商办理完撤指定、转托管手续）即可，理论上第二天柜台进行手动指定；

②只需转托管，同样在股票账户界面处点击进入上海默认新开，深圳填写客户转托管是的股东账户号即可；

③只需撤指定时，如客户已经在对方券商完成撤指定操作，可在手机开户时手机开户至股票账户处，点击进入选择“转户”，上海账户号处填写对应的沪A股账户号，如深圳如特殊要求可不作任何操作；如客户未撤指定，可只选开深圳，后期客户撤指定后，可以在网厅（官网-网上营业厅-业务办理）通过账户密码登录后，在证券账户开立处选择下挂，通过视频见证完成对应账户下挂即可

④也可以在手机开户时不开立股东账户，后期统一在网厅下挂开户即可（此种情形，建立下挂至少一个基金账户，以免造成纯资金不合格账户）。

注：如果客户撤指定当天申请开户，请提供客户办理撤指定业务的单据照片。

3、完成以上操作后，转托管证券T+1日到帐，客户可在交易软件处委托交易。

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