洪都航空公告资产置换:本周15日洪都航空发表公告称,公司拟将部分零部件制造业务及资产与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换。此举将明显优化公司资产结构,增加公司盈利能力。另一方面将加速了军工集团资本运作的进程。而随着科研院所改制的逐渐落地,将有望加速军工集团优质资产注入上市平台。未来有预期的相应标的包括国睿科技、中航机电和中航电子,以及康拓红外等。国际方面,美国海军两个航母打击大队进入菲律宾海海域,将在国际水域和空域执行空中、水面和反潜联合作战演习。结合之前中美南海方面的对峙,两国之间的矛盾正日益突出,外部安全环境恶化的可能性较高,出于国家安全考虑,我国 军队和军备的建设迫在眉睫,因此也变相支撑了我国 军工行业高景气度发展。

风险提示:

军工改革进度低于预期,军工行业发展低于预期。